一九三七年冬，淞滬會戰(zhàn)國黨29軍失利。日軍攻占上海即南下，南京衛(wèi)戰(zhàn)即將打響… 日軍占領(lǐng)的上海只有租界區(qū)暫時控制在方國家的手中成為美、日與產(chǎn)黨、國民黨國四方暗中交的情報戰(zhàn)場，張的氣氛一觸發(fā)……大富豪執(zhí)中為他的大兒童寒云與洞（姬麒麟 飾）弟子?xùn)|野太郎吳毅將 飾）舉辦了一場盛大婚宴，這場聯(lián)是日本派駐中秘密情報中心老牌間諜洞井以華制華”政的產(chǎn)物。洞井收童執(zhí)中的二兒童秋林（于艷 飾），培養(yǎng)她成為雙面間……同時一宗秘的軍火交易宴會中接頭，民黨方面情報判，中了洞井“借刀殺人”計，軍火販子朗尼慘殺在童后院，軍火交的機密文件不而飛傳到延安報總部……日憲兵隊長松本集高級軍官宣了最新命令；受日本軍方派中國潛伏的最特務(wù)組織“櫻小姐”的領(lǐng)導(dǎo)并撤消跟蹤繼監(jiān)視童秋林…軍事情報用密寫成樂譜繼續(xù)遞出來，日軍資運輸?shù)拇笈?輸船隊，在駛日本的途中突遭遇美軍潛艇伏擊。國民黨派員岳辛益叛投敵，向日軍務(wù)吳士林與湯報告懷疑……井?dāng)M定了春季蕩計劃預(yù)定以獨立第109旅作為正面進攻力，在危急情下情報仍然傳...