公元1903年（光緒二十九），清朝駐法使裕庚即將任回國，府上一繁忙。裕庚的女兒德齡最后次流連在客廳屏風后——就在這里，她常聽著父親和各政要的談話，天真的女孩兒成了一個有見的少女?！　?天，她意外地現(xiàn)，父親在臨前和一位不尋的客人進行了率的對話，而位客人竟是朝在四處通緝的中山！裕庚告德齡，他和孫山能成為朋友是因為孫和他樣，有一顆赤之心。他鼓勵齡，在慈禧已宣布實行新政時刻回國，是效國家的良機德齡充滿了報的激情，同時也和父親達成默契，孫中山來訪成為他們間永遠的秘密裕庚的小女兒齡熱愛舞蹈，對落后的清朝著恐懼的心理在一個雨夜，悄悄地從床下出自己的小皮，準備出走，德齡卻站在了的面前……　豪華的海輪上德齡姐妹再次望她們成長并受其文化滋養(yǎng)巴黎，不禁潸淚下。裕庚鼓她們，在一個展中的地方，更能實現(xiàn)自我價值。美國著珠寶商艾米夫和侄子凱文也海輪上，一個追蹤的中國中人闖進了客倉他們求助。他出于直覺，相他是一個好人在他們的幫助，中年人順利險。等他離去后，凱文從報上知道，原來就是赫赫有名康有為。輪船化妝舞會上，文和德齡相遇他們聊得很投。一個外國富侮辱華人侍者他們和德齡的哥勛齡及容齡起互相配合，妙地懲罰了富，舞會大亂…　　互相吸引凱文和德齡終卸下了面具，出他們年輕真美貌的臉。然德齡告訴凱文他們也許永遠會再見面了。船的時候，凱遠遠地看到德上了裕家的轎，他開始明白原來德齡竟是清公使的女兒她的身份將是們愛情的障礙