喬安娜（朱莉·奧蒙德 Julia Ormond 飾）育有兩個貌美如的女兒——弗亞（珍娜·迪-塔圖姆 Jenna Dewan-Tatum 飾）和英格麗德（瑞秋·士頓 Rachel Boston 飾），然而，兩個女孩不知道的是，們的母親來自古老的伯查家，是擁有不朽命的女巫，而神秘又充滿了咒的女巫之血自然也在弗雷和英格麗德的管中流動著。雷亞即將和達（艾里克·溫 Eric Winter 飾）訂婚，可很然，她對達什弟弟肯利亞（尼爾·迪托馬 Daniel DiTomasso 飾）更感興趣，因為于弗雷亞來說肯利亞身上散出的神秘感有致命的吸引力喬安娜久違的妹溫蒂（梅?阿米克 M?dchen Amick 飾）現(xiàn)身了，她帶來一個噩耗，有群不軌之徒企斷絕查伯家的脈，而喬安娜須向女兒們揭她們的身世之?
