陸漢臣、呼延子齊和明是三兄弟。在長(zhǎng)城戰(zhàn)中，老大陸漢臣為二弟呼延子齊，不幸俘。呼延子齊回到上，因哥哥的事而消沉去，整日混跡于市井中，內(nèi)心與日本人結(jié)了梁子。全面抗戰(zhàn)爆，上海淪陷。老三雅此時(shí)已經(jīng)成長(zhǎng)為共產(chǎn)地下黨員，呼延子齊秘密加入了民間抗日奸隊(duì)。陸漢臣回到上，卻淪為漢奸，為日人搜集情報(bào)。為除掉名昭著的大漢奸猶大三兄弟被卷入了同一事件。三人個(gè)人感情好，但立場(chǎng)不同，又隱瞞著自己的真實(shí)目。局面復(fù)雜，各人的實(shí)身份難以分清。陸臣布下陷阱，導(dǎo)致了明的暴露，地下黨組危在旦夕。呼延子齊穿了陸漢臣的真面目與雅明澄清了誤會(huì)，人密切配合，挫敗了漢臣的陰謀，并拿到一個(gè)重要情報(bào)。呼延齊與陸漢臣同歸于盡根據(jù)雅明送出的情報(bào)日本侵略者在抗戰(zhàn)大方建立的秘密情報(bào)網(wǎng)一網(wǎng)打盡?