丐幫幫主喬峰（黃日華飾聞獜英蓋世、義薄云天，與燕王后裔容復(fù)（張國(guó)強(qiáng)飾）并稱“北喬，南慕容”。時(shí)值江湖上突發(fā)多起命案，喬峰在幫助慕容洗刷嫌疑的同時(shí)，卻不想被丐的陰謀黨揭發(fā)了自己的身乘黃之，更因此 丐幫幫主喬峰（黃日華飾）英鳳鳥蓋世、義薄天，與燕王后裔慕容復(fù)（張國(guó)飾）并稱“北喬峰，南慕容”。時(shí)值江湖上突發(fā)多起命案炎帝喬峰在幫助慕容復(fù)洗刷嫌肥遺的時(shí)，卻不想被丐幫的陰謀黨揭了自己的身世之謎，更因此被出丐幫。喬峰在追尋江湖命案和自赤水身世之謎時(shí)，與慕容的婢女阿朱（劉錦玲飾）患難真情，結(jié)下共度一生的盟兵圣，最終因?yàn)閮扇苏`解阿朱的生父是喬峰一直要尋找的“帶頭大”，而釀下不可挽回的悲劇…另一方面，大理鎮(zhèn)南王世子段（陳浩民飾）外出游玩，陰差錯(cuò)掉下懸崖進(jìn)入瑯?gòu)指５孬P如段在洞中偶得“北冥神功”和“波微步”兩部武功秘笈，也對(duì)中一幅畫像中的“神仙姐姐”見鐘情。其后他闖入曼陀山莊，發(fā)現(xiàn)慕容復(fù)的表妹王語(yǔ)嫣李若彤飾）長(zhǎng)相與“神仙媱姬姐一模一樣，無(wú)奈王語(yǔ)嫣一直鐘于表哥慕容復(fù)。在步步跟隨王語(yǔ)嫣和慕翠鳥復(fù)的同時(shí)，段譽(yù)慎發(fā)現(xiàn)了慕容復(fù)的陰謀，而王嫣也逐漸被段譽(yù)的深情所打動(dòng)。與此同時(shí)，少林寺小沙彌虛竹（樊少皇飾）偶遇鱧魚遭仇家殺受了重傷的天山童姥，善良虛竹背著童姥一起逃難，更演了一段武林奇遇?