一九三七年冬季，淞滬會國民黨29軍失利。日軍攻占上海立即南下，南京保戰(zhàn)即將打響…… 日軍占領的上海只有租界地區(qū)暫時制在西方國家的手中，成美、日與共產(chǎn)黨、國民黨國四方暗中交手的情報戰(zhàn)，緊張的氣氛一觸即發(fā)…大富豪童執(zhí)中為他的大女童寒云與洞井（姬麒麟 飾）弟子東野太郎（吳毅將 飾）舉辦了一場盛大的婚，這場聯(lián)姻是日本派駐中秘密情報中心的老牌間諜井“以華制華”政策的產(chǎn)。洞井也收童執(zhí)中的二女童秋林（于承艷 飾），培養(yǎng)她成為雙面間諜……同一宗神秘的軍火交易在宴中接頭，國民黨方面情報判，中了洞井的“借刀殺”之計，軍火販子羅朗尼殺在童府后院，軍火交易機密文件不翼而飛傳到延情報總部……日軍憲兵隊松本召集高級軍官宣布了新命令；接受日本軍方派中國潛伏的最高特務組織櫻花小姐”的領導，并撤跟蹤繼續(xù)監(jiān)視童秋林……事情報用密碼寫成樂譜繼傳遞出來，日軍物資運輸大批運輸船隊，在駛往日的途中突然遭遇美軍潛艇伏擊。國民黨特派員岳辛叛變投敵，向日軍特務吳林與湯慧報告懷疑……洞擬定了春季掃蕩計劃預定偽獨立第109旅作為正面進攻主力，在危急情況下報仍然傳遞了出來……109旅陣前起義，對日軍發(fā)起突襲，擊破日軍防線成功與太湖游擊隊會合……大豪童執(zhí)中，經(jīng)常有一些令不解的行動，他的目的何？……而南洋富商唐義山孫興 飾）的背后，更有神秘的“黃浦江1號”和“黃浦江2號”……日軍間諜東野太郎的真實身份也同樣人難以判斷……神秘“櫻”組織給勝利帶來了更多不可預料…?