1921年，在華山腳下鳳凰嶺山麓的蝴蝶泉村主人公白毛是被靠演繹影老腔為生的邵家班班邵喊天在黃河岸邊撿來孩子，白毛和邵喊天的生兒子小華同一天來到邵家。 祖上傳下來的規(guī)矩是：老腔皮影季格家族承，傳男不傳女、傳內(nèi)傳外。孩子們一天天長了，可是作為邵喊天唯的親生兒子小華卻一心想上學(xué)，堅(jiān)決不學(xué)老腔使邵喊天十分傷心和憤；可是撿來的白毛卻對腔出奇的著迷和喜愛。毛為了學(xué)老腔做出了許讓邵喊天震驚和感動事，加之白毛對老腔的癡和特有的天賦，終于感了邵喊天，他不顧周圍非議，打破祖上的規(guī)矩收白毛做了徒弟，把老藝術(shù)傳授給白毛。 寄養(yǎng)在邵家班的小鳳，她和華青梅竹馬，兩小無猜小華去城里上學(xué)了。為傳宗接代和老腔藝術(shù)的承，邵喊天讓小鳳嫁給白毛，小鳳視白毛為親哥，她的心里只有小華婚禮上酒醉的小華和白大打出手。新婚之夜，毛因?yàn)樾怨δ艿恼系K而能與小鳳房事，從此拉了白毛一生情感悲劇的幕。 因白毛身上的銀鎖，小華從銀器店老板那知道了白毛的身世，他不猶豫的上門告知了葛大…… 1949年全國解放，小華大學(xué)畢業(yè)分到文化館，當(dāng)了劇院的任經(jīng)理. 小華又上門請葛老大認(rèn)白毛為徒，傳技藝。 十個月之后，小鳳生下一個兒子，從此后，老邵家終于有了老傳承的后人…?