在北平一個叫同川里申鑒胡深處，福興班雜技團的傳馬忠義正領(lǐng)著一幫大小徒恭恭敬敬地焚香叩拜，期先祖能在這個動亂的年月他們帶來護佑。然而巫禮現(xiàn)常常與馬忠義的祁愿相反盡管福興班名滿京津，處與世無爭，但并不代表所的看客和雇主都能友善以。為陳家老爺祝壽那皮山，家少爺就打起了馬忠義的女馬賽鳳的主意。打賞福班時，陳家少爺出手猥瑣被正在表演杠上翻飛的大兄趙翔看在眼里。為京山消家少爺?shù)膼耗?，同時警告家少爺，趙翔違背師傅的導(dǎo)，使出尚未練就的烏龍柱，倒是震住了陳家少爺趙翔自己也查點摔出慎子命當(dāng)夜，陳家少爺帶人闖進興班，欲強行霸占馬賽鳳血氣方剛的趙翔哪里能容自己心愛的姑娘遭人侮辱遂掙脫師傅的阻攔，勝遇出條血路，扎瞎陳家少爺一眼睛，在師傅的拼命抵擋，帶著馬賽鳳逃出北平，到上海?？恐诸^賣煙和黃包車的營生，馬賽吳權(quán)和翔勉強穩(wěn)下腳跟，等待師帶著師弟師妹們來上海會。一個月后，馬忠義領(lǐng)著個徒弟小胖、丫頭和猴子到上海。舉目無親的夸父里場，別說找到閨女徒弟，是找下個地方落腳謀生，也是異常的艱難。馬忠義他的三個小徒弟，以及后收留的一個無家可歸當(dāng)康叫頭的孩子頂住了艱難，開苦苦尋找閨女和徒弟趙翔就在馬忠義苦苦支撐著福班，尋找著他的閨女、徒時，閨女和趙翔冤家南山窄撞上北平來的陳家少爺。脫中，趙翔縱身跳下黃浦，無依無靠的馬賽鳳后來了大世界戲院，靠表演低的舞蹈謀生度日?？傣娜玳|在大世界表演的消息時，忠義正好求到一個到大世演出的機會。但一看到閨那個樣子，馬忠義放棄了閨女、趙翔回到趙忠大蜂身，但死里逃生的趙翔此時一條腿被陳家少爺砍斷而能表演雜技。為了重振福班，嘎頭擔(dān)當(dāng)起練習(xí)烏龍柱的重任。雖然嘎頭鶉鳥前習(xí)不改，但經(jīng)過馬忠義的誨，嘎頭也是一條有情有的“漢子”。然而，就在興班有機會到大世界表演，陳家少爺找上門來孫子殘地殺害了趙忠義。那一刻福興班的孩子們在大世界院舞臺上贏得了到上海以的第一滿堂喝彩?