故事大致分為國(guó)共合作形期、蜜月期、摩擦期三個(gè)落，貫穿八年抗戰(zhàn)整個(gè)歷時(shí)期......　　第一段落，形成期。故事從1937年“七七事變”以后的國(guó)際化皮山都市上海開始。共地下黨員江波（杜淳飾隨國(guó)民黨宣子奇部移駐上，趙一清、康瑛（阿斯茹）等人也潛入上海。當(dāng)時(shí)上海波譎云詭，國(guó)際國(guó)內(nèi)種政治勢(shì)力都在暗中較量日本內(nèi)閣拋出華北事變不大方案，妄圖以此為誘?