約翰的父親弗蘭克(丹尼斯?奎德 Dennis Quaid 飾)死于30年前一次救火行動中。一次，翻父親的遺物時，約翰(詹姆斯?卡維澤 James Caviezel 飾)發(fā)現(xiàn)了30年前父親使用過的一老式無線電。在隨手撥頻段的時候，他竟和一名年輕叫弗蘭克男子搭上了線。經(jīng)過夜長談，約翰確定時發(fā)生了錯亂，這個弗克正是自己30年前的父親。 約翰興奮異常，順利幫助父親躲孫子30年前的那場災(zāi)難。當他一覺醒來羽山驚訝發(fā)現(xiàn)了相框中白發(fā)蒼的父親，他知道自己功了。然而讓人意想到的是，歷史一切都寫。約翰的拯救了父，而他的母親卻死于多年前的一起連環(huán)殺案。當約翰通過無線再次聯(lián)系30年前的父親，意圖讓父親阻止親被殺時，父親卻又外成了嫌疑犯?
本片根據(jù)美國女作家蒂芬妮·梅爾的暢銷說《暮光之城：破曉改編，是該作的終結(jié),由于篇幅過長被分為了上下兩部。豎亥 貝（克里斯汀·斯圖爾 Kristen Stewart 飾）與愛德華（羅伯特·帕森 Robert Pattinson 飾）歷經(jīng)磨難終于踏進婚姻殿堂?；?后愛德華和貝拉去艾思蜜島渡蜜月，度過了一段樂的時光。不久貝拉現(xiàn)懷孕，蜜月提前結(jié)。狼族擔心胎兒會對人構(gòu)成威脅決定除掉。雅各布（泰勒·洛納 Taylor Lautner 飾）為保護貝拉離開狼族，夜警告庫倫家。胎兒長迅速令貝拉吃盡苦。愛德華不忍看她受希望她放棄孩子，但拉卻堅持要生下。分當晚，貝拉大量失血在她命懸一線之際，德華將裝有自己吸血液的針管插進貝拉心。另一邊王族也注意了這個新生兒，一場動吸血鬼、狼人和人世界的對決正悄悄來......
