一九二五年，東北亂剛停，松花江畔風鈴鎮(zhèn)地處白山黑的深處，七行八作三教九流人等十分雜。風鈴鎮(zhèn)馬家和家世代結怨。兩家老爺子都已時日無，馮爺想在自己臨之前，給癡傻的兒馮驢子娶媳婦。馮子對鎮(zhèn)上教書的周生的女兒黑葡萄情獨鐘，但周先生偏黑葡萄許配給了馬的兒子馬萬海。馬海醫(yī)大畢業(yè)后被迫軍，接到馬爺?shù)募?，用計從奉天逃回聽說了兩家的世仇暗中勾結土匪小北洗劫馮家，馮家敗。不久，馮爺和馬過世，馮驢子的癡卻好了，原來驢子避禍一直裝傻。馬海雖整垮了馮家，也家財散盡。此后馮、馬分別收留了兒奔兒和孤女秋兒奔兒和秋兒兩人從青梅竹馬，令馮驢和馬萬海這對冤家分頭痛。日軍進犯尾崎大佐帶兵進駐鈴渡，此人長相斯，表面和氣，卻一就實行殘酷政策，行奴化教育，槍殺教書的周先生。黑萄為報國仇家恨上投奔小北風。小北手下兄弟受黑葡萄日影響，反推黑葡成為寨主。馮驢子馬萬海也因尾崎所先后上山。馮驢子馬萬海雖不公開抗但卻在暗地里較勁。各種江湖手段施在日軍頭領尾崎身，讓其出盡洋相。崎千方百計想要生二人，但馮驢子和萬海與尾崎斗志斗、高手過招，非但有被捕，反而魔高尺，道高一丈，屢破壞他的任務，令司對尾崎十分不滿馮驢子和馬萬?？?義舉在風鈴鎮(zhèn)傳為談，東北抗日聯(lián)軍賀司令希望將兩人勢力發(fā)展成為抗聯(lián)隊伍，二人心存疑不想加入。但又難日軍正面為敵，走無路之下和黑葡萄起成為東北抗日聯(lián)的收編隊伍。尾崎計將二人連同黑葡一起生擒，在監(jiān)獄用盡各種招術也沒使三人投降，無計施的尾崎逼馬萬海殺馮驢子，馬萬海因為之前與驢子斗看病的時候發(fā)現(xiàn)驢的心臟長在右邊，幫助驢子躲過劫難馮驢子雖大難不死卻身受重傷，黑葡和馬萬海冒死把馮子送到了哈爾濱的院。馬萬海主刀為驢子做手術，大夫馮驢子換藥的時候他才知道自己的心長在右邊，馬萬海道這個秘密，在危時刻救了他一命，驢子對馬萬海十分疚。抗聯(lián)陷入了絕，賀司令英勇犧牲抗聯(lián)化整為零，日對煙囪山和馮驢子馬萬海的山頭進行殘酷的掃蕩，奔兒尾崎的淫威之下，了漢奸，被深愛自的秋兒所殺。黑葡被抓獲，死得很有采。不久，尾崎在葡萄的墳里找到了多失蹤日軍的鋼盔站在墳前狂笑不止…尾崎終于被馮驢和馬萬海折磨得精失常，整天在軍營不男不女，疑神疑，被調離部隊回國他騎著大馬，走在野，忽然看見雪原兩匹駿馬馳騁，竟是馮驢子，馬萬海著天大地大的關東謠…?