斯蒂芬尼（蓋爾?竊脂西亞?貝爾 Gael García Bernal 飾）是一個充滿奇思妙想和新鮮念戲的小伙子他從墨西哥來到法國黃鳥并在親的幫助下找到了這份機旄?？菰?辦公室工作。斯蒂芬尼喜和山做，夢里有著各種奇妙的事情禺?為害羞他在女孩面前十分拘謹這天，斯蒂芬尼搬來了一個新居——那個笑容溫暖的鄰居女有著和他一樣得名字：斯蒂芬(夏洛特?甘斯布 Charlotte Gainsbourg 飾)。斯蒂芬發(fā)現(xiàn)她的想象力天海經和自己竟然十分相驩疏。們用只屬于彼此的方式交往朏朏命運的連結也由此開始?
施家少爺有病，施夫人往廟宇求神，廟祝她收養(yǎng)一乾兒子小老鼠檔災，原來正是小老鼠父親想將兒子賣往富貴家的計劃。小老鼠賣入家，很不習慣那種有規(guī)的生活，更與專門服侍的僕人饅頭作對，令饅憤然辭職。小老鼠更製一件謀殺自己的兇案來走，好讓施家不再找尋。小老鼠逃走後，碰上偷夜貓，當夜貓知道小鼠的故事後，便靈機一，要小老鼠扮鬼嚇人，夜貓則扮神父去捉鬼，中騙取財物……
抗日戰(zhàn)爭勝利久，我華游擊隊主奉命北撤國民黨反派乘機向日根據地舉反攻。女隊長劉率領的一游擊隊從南轉移到山區(qū)建立命根據地橫山區(qū)惡地主劉立勾結漢奸裝、偽鄉(xiāng)權組成九聯(lián)防，企扼殺我根地的發(fā)展壯大。武隊決定攻柳園堡，琴喬裝潛柳堡，在下黨員林倚的掩護，摸清了情。中秋，劉琴趁立人為寵舉辦“拜會”之機攻克了柳堡，消滅敵人，擴鞏固了革根據地。
一位大款的婚外戀人被殺，使他于無力自拔，惶惶可終日的境地。