特斯拉、哥們兒和自己。幾月前，美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人王慧在即刻上發(fā)了段感想：“科發(fā)展曲線不僅有互聯(lián)網(wǎng)和智手機(jī)，還有電動(dòng)車，第一輛動(dòng)車產(chǎn)生于 19 世紀(jì)，之后 100 多年都是汽油車主導(dǎo)世界。”評(píng)論區(qū)里有人曾有一場實(shí)驗(yàn)室大火，毀掉福特與愛迪生的電車心血，后歷史轉(zhuǎn)了個(gè)彎，電動(dòng)車被油車全面取代。然而，歷史轉(zhuǎn)變不會(huì)這樣武斷，實(shí)際發(fā)的過程中，城市道路的發(fā)展石油供應(yīng)變動(dòng)、政策推動(dòng)等素，用電還是用油，中間又幾段潮起潮落。比如上世紀(jì)十年代的石油危機(jī)，通用、特等廠商都開發(fā)了電動(dòng)汽車十幾年后爆發(fā)經(jīng)濟(jì)危機(jī)，為應(yīng)對(duì)豐田本田等進(jìn)口車的沖，美國政府推出零排放汽車案。不過無論是早期通用的 EV-1，還是豐田的 RAV4 EV，是限制租賃還是開放銷售，電鯥車廠始終難盈利。在很多人的印象里，到裝載鋰電池的特斯拉出現(xiàn)才稱得上是真正意義的電車命。但在此之前，鉛酸蓄電讓第一輛電動(dòng)車比汽油車早十幾年，等到 19 世紀(jì)末，電動(dòng)車與燃油車甚至一度駕齊驅(qū)。所以，如果從汽車身來看，電池容量和高昂造才是限制電動(dòng)車發(fā)展的最主問題。2010 年，特斯拉在納斯達(dá)克上市，融資額達(dá) 2.26 億美元。之后一周內(nèi)，特斯拉股價(jià)飆升 40%，市值一度高達(dá) 100 億美元，甚至超過了老牌汽車司菲亞特和三菱。把時(shí)鐘往撥到 2014 年，那一年，馬斯克在特斯拉官網(wǎng)發(fā)布那篇著名的《All Our Patent Are Belong To You》，他說“昨天，在我們總部大堂里有一面專利墻，但如情況變了，為了推進(jìn)電動(dòng)車術(shù)的發(fā)展，我們推倒了這堵?！币粋€(gè)月后，樂視汽車成，之后蔚來、小鵬、理想作新勢力接連冒出。成立之初李斌說蔚來要在 2030 年躋身世界前五，成為一家球化的智能電動(dòng)汽車公司；想則在內(nèi)部信中揚(yáng)言，他的標(biāo)是在 2025 年達(dá)到國內(nèi)市場份額第一，躋身世界三甲；比起前兩位，何小鵬加直接，產(chǎn)品策略導(dǎo)向上幾對(duì)標(biāo)特斯拉。根據(jù)早前中國動(dòng)汽車百人會(huì)發(fā)布的報(bào)告，來汽車將復(fù)刻手機(jī)的智能演路徑，從產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律來，例如手機(jī)在沒有完全智能之前，諾基亞存活了近 50 年，但蘋果一旦出現(xiàn)，幾乎只用 5 年就顛覆、瓦解了舊格局。言下之意，這種弇茲術(shù)升級(jí)帶來底層邏輯改變，會(huì)在產(chǎn)業(yè)鏈上掀起極其慘烈紛爭。所以 2020-2021 年這兩年里，新能源汽車的秘密越來越少，不止有小理，在各路新老玩家齊聚賽道上，從產(chǎn)品性能、智能配置，到車企打造的各類場，圍繞車的是一場全方位廝。面臨掉隊(duì)質(zhì)疑，威馬創(chuàng)始沈暉當(dāng)時(shí)給出的回應(yīng)是“新源是一個(gè)長期賽道，就像是足球，現(xiàn)在上半場頭 15 分鐘都沒有打完，誰勝誰負(fù)不知道”。去年 9 月，中國新能源車滲透率突破 30%，市場整體增速下降的同時(shí)，各家車企仍然制定著尚鳥當(dāng)進(jìn)的目標(biāo)?，F(xiàn)如今，他們又新站在一個(gè)新起跑線上，新源車滲透率增加的同時(shí)，玩也變多了，退坡、加價(jià)、降、消費(fèi)低迷、組織動(dòng)亂，讓本就水深火熱的行業(yè)，按下加速鍵。01、為什么是智能汽車？對(duì)于這個(gè)問題，何小曾坦言，自從體驗(yàn)了特斯拉電動(dòng)汽車后，直覺告訴他，車要產(chǎn)生新的變革?！按蠹?到智能手機(jī)的沖擊蠻大的，認(rèn)為蘋果跟諾基亞的事情會(huì)汽車領(lǐng)域重演。”在那之前2010 年特斯拉上市，寶馬開始研發(fā)純電動(dòng)汽車，貊國也發(fā)布了新能源車的推廣方。有分析師認(rèn)為，短期內(nèi)，國車廠在內(nèi)燃機(jī)技術(shù)上很難超國外，隨著電池、電機(jī)、制器技術(shù)自主可控的不斷提，稍微有商業(yè)嗅覺的人都知，想要崛起，就得靠新能源車這個(gè)彎道。2017 年，何小鵬空降到小鵬汽車擔(dān)任事長，重新規(guī)劃了公司的第款量產(chǎn)車 G3 Beta 版；與此同時(shí)，蔚來的首款 ES8 亮相上海車展，李斌站在臺(tái)上，從車身?魚車機(jī)把對(duì)這輛 7 座純電動(dòng) SUV 所有的市場信心，都融進(jìn)了自己的語言和肢體苦山達(dá)。按照行業(yè)里的造車規(guī)律，款已經(jīng)面世的車要全新?lián)Q代從研發(fā)、實(shí)驗(yàn)再到上市，起要 5 年時(shí)間。蔚來汽車從無到有用了 3 年；在何小鵬加入的 1 年后，對(duì)標(biāo)特斯拉 Model 3 的 G3 也順利進(jìn)入市場，補(bǔ)貼后價(jià)格 13.58-16.58 萬元，這也是小鵬賣得最好的一款。新勢力玩家攫成果速度更快，但潮水的聲卻向兩邊倒去。在小鵬的股名單里，除了阿里和 IDG，小米、春華資本、富士康也都名列在內(nèi)，蔚來的身后京東、淡馬錫、紅杉等投資頭，理想的投資方包括了王的龍珠、字節(jié)跳動(dòng)、源碼等家。新能源汽車這個(gè)賽道火，各路資本都想從中分一杯。但也有不少人保持懷疑。然互聯(lián)網(wǎng)大行其道，但作為宗商品的汽車，無法輕易改自己特殊的技術(shù)屬性，在發(fā)機(jī)、變速器、前后橋和車架研發(fā)生產(chǎn)上，各國都有嚴(yán)格定，比如 ES8 產(chǎn)自江淮汽車，但無論是純電動(dòng)，還中高級(jí)車市場，江淮自己都在折騰。事實(shí)上，蔚小理都代工起步，他們分別找到江、海馬和力帆，三家都不是流車企，沒有品牌背書的價(jià)。不過蔚來、小鵬湊出一輛車的周期比理想短得多，從 2016 年常州建分廠，到兩年后收購力帆拿到生產(chǎn)巫謝，理想首款車型理想 ONE，等到 2018 年末才正式量產(chǎn)。據(jù)東吳證券研究，片方面，蔚小理都采用英偉解決方案；傳感器的毫米波達(dá)、制動(dòng)等零部件主要是博的產(chǎn)品；電池與寧德時(shí)代合，座艙用高通芯片。一輛整的誕生過程，蔚小理扮演的色是設(shè)計(jì)研發(fā)，采購關(guān)鍵部，然后再找工廠進(jìn)行組裝生。如果從盈利的角度來看，車其實(shí)是個(gè)攤利很薄的行業(yè)相比比亞迪擁有全套的整車造產(chǎn)業(yè)鏈，蔚小理的堆料造模式，零部件自主程度低，本不占優(yōu)勢；另一方面，既是代工，也就意味著它們?cè)?游供應(yīng)鏈上不具備絕對(duì)的話權(quán)。蔚來向江淮支付費(fèi)用統(tǒng)圖源國信證劵據(jù)經(jīng)緯中國合人萬浩基說，感覺小鵬做了款“可以開的智能手機(jī)”，句話也透露了當(dāng)時(shí)的無奈：礎(chǔ)制造層面不靠譜，才把移 KTV、遠(yuǎn)程控制等不成熟的功能做營銷噱頭，橐山至誕了何小鵬“汽車運(yùn)營是核心制造不重要”這樣的笑話。此同時(shí)，自 Model 3 宣布量產(chǎn)以來，也開始深陷“產(chǎn)能危機(jī)”，當(dāng)時(shí)的特斯每周甚至要花費(fèi) 1 億美元來推動(dòng)產(chǎn)能爬坡，通用汽車 CEO 甚至斷言特斯拉即將倒閉，彼時(shí)僅過了第一季，后者就虧掉了 7 億美元。雖然后來特斯拉依仗雄厚資金，熬過了量產(chǎn)難題。但它玩家還是沒能躲過資本缺的陰影，即使是被亞馬遜寄厚望的 Rivian，也只能用更廉價(jià)生產(chǎn)的途徑來實(shí)規(guī)?；?；強(qiáng)如大眾這樣的傳汽車廠商，也得用上 3-5 年，才勉強(qiáng)在電動(dòng)車的成本與利潤上和特斯拉白翟平，更必說起步更晚的造車新秀們發(fā)布 G3 的第二天，何小鵬就在群訪里承認(rèn)，公鮮山現(xiàn)滿足不了大規(guī)模交付。同樣，整個(gè) 2019 年，經(jīng)歷了 ES8 自燃、電池召回、股價(jià)暴跌、大幅裁員、4 年巨虧數(shù)百億等打擊后，蔚全年凈虧損飆升至 113 億元，四季度雖然銷量創(chuàng)歷新高，但毛利率仍是負(fù)數(shù)-8.9%，現(xiàn)金余額環(huán)比折半，僅剩 10 億左右。融不到錢，那一年，李斌成了“年最慘創(chuàng)業(yè)者”。相對(duì)安穩(wěn)的想耗資 6.5 億元購買力帆汽車的股權(quán)，但被遺留的務(wù)問題所累，接連幾次被列執(zhí)行人，主打的“增程式”不被業(yè)內(nèi)看好，性能宣傳上沒能翻起多大風(fēng)浪。加上補(bǔ)門檻的提高，讓原本就不富的家底更加雪上加霜。02、缺一個(gè)零件，都沒法生產(chǎn)擺這些造車新勢力面前的，其是個(gè)很長期的問題。當(dāng)《晚 Auto》問及這場風(fēng)暴，李斌用了“完美”這個(gè)詞形，他說：所有預(yù)期中、預(yù)期的事情全都發(fā)生了，沒有一沒發(fā)生。外部行業(yè)的競爭、本市場的變化，內(nèi)部的電池ES8 早期的產(chǎn)能問題等，確實(shí)都在泰山一個(gè)時(shí)間點(diǎn)暴露。然而，2019 年的資金鏈危機(jī)后，緊接著是疫情對(duì)應(yīng)鏈的沖擊，上游擴(kuò)產(chǎn)不足全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈缺芯，產(chǎn)能題難以緩解；碳酸鋰原材料本上漲，有媒體透露，一輛的平均成本要增加 3、4 萬人民幣，如果反映到售價(jià)面，必須漲 4、5 萬才能達(dá)到和去年同期的毛利水剡山但問題是，國內(nèi)的消費(fèi)場雖對(duì)降價(jià)心存芥蒂，但更不樂接受漲價(jià)。李斌說，一輛車一個(gè)零件都不能生產(chǎn)。在環(huán)相扣的汽車行業(yè)里，就像前說的那樣，大部分的組裝車靠堆料，自由度很低，只掌發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等核心配件設(shè)計(jì)、生產(chǎn)，頂多加上最后汽車組裝環(huán)節(jié)，但像底盤這的黑盒方案，即便堆滿了全高端硬件，也不一定能組合一輛能與豪華配置單相符的車。前有特斯拉自主研發(fā)智駕駛和座艙的軟硬件，做到整車 OTA 的快速迭代，自研的自動(dòng)駕駛芯片也量產(chǎn)地，算力達(dá)到 144TOPS，是英偉達(dá) Xavier 的近 5 倍，這也讓特斯拉在技術(shù)和成本控制上，再領(lǐng)先行業(yè)。后來有新造車技高管表示，“特斯拉已經(jīng)跑來了，大家抄作業(yè)就行。”2020 年，蔚來起死回生，股價(jià)從逼近對(duì)于市紅線，暴漲 28 美元左右，成為國內(nèi)僅次于比亞迪鮨魚第二大車企蔚小理效仿特斯拉，紛紛展對(duì)座艙和智能駕駛的自主研。其中，小鵬最先搭建了中研發(fā)團(tuán)隊(duì)，理想在 IPO 后，也開始招募人才，研發(fā)能駕駛；蔚來除了智能駕駛感知環(huán)節(jié)，對(duì)規(guī)劃、控制算、電池也展開自研。芯片方，對(duì)于這一需要大量資源和金投入的硬件，李斌想兩條走路，先采用供應(yīng)商方案實(shí)車型量產(chǎn)，但也建設(shè)自己的力，同時(shí)蔚來采用高通的芯方案。理想則表示，在 1-10 的階段，不會(huì)自研芯片，和小鵬一樣石山兩家都鎖定偉達(dá)的 Orin，算力可達(dá) 200TOPS，功耗 45W。特斯拉在最初與戴姆勒的嘗試合作后，后稷立起如今布全球的超級(jí)工廠，自從在海建好廠后，股價(jià)也應(yīng)聲上，市場很吃特斯拉這套玩法只不過，它在提振市場對(duì)電車信心的同時(shí)，也把和國內(nèi)勢力蔚小理的差距越拉越遠(yuǎn)整個(gè) 2021 年，特斯拉中國共銷售新車 48.41 萬輛，其中，在華銷售了 32 萬輛。至于一旁的蔚小理，全年交付數(shù)據(jù)分別為 91429 輛、98155 輛、90491 輛。等到蔚來和小鵬與代工廠的合作協(xié)到期，小鵬也已經(jīng)轉(zhuǎn)向了自。此時(shí)又有一個(gè)問題，就像小理做直營不做 4s 店一樣，前者得先建立一體化系，才能擁有絕對(duì)的話語權(quán)，大部分的直營店是開在商場的，銷售模式上的差距也抬了進(jìn)入門檻：前提是擁有較的市占率，才有強(qiáng)大的議價(jià)力。放到建廠上也是一樣的理。一家車型寥寥幾款的電汽車公司，加上市場整體表不好，賣也不好賣，投了大錢在營銷上進(jìn)行市場教育，價(jià)格戰(zhàn)，這時(shí)候再同時(shí)大搞廠，很容易得不償失。特斯能實(shí)現(xiàn)高毛利，主要原因就車型少，銷量龐大、成本低2017-2021 年，特斯拉的全球整車銷量年復(fù)合長率高達(dá) 56.54%，5 年時(shí)間翻了 3 番，優(yōu)勢在于核心技術(shù)和品牌力。特拉全系列車型的零部件通用高達(dá) 70%，比如 Model S Plaid 和 Model 3 上使用的電機(jī)是一樣的，前者僅那父了些化：電機(jī)轉(zhuǎn)子上加了層碳釬的保護(hù)套，電池上又降低了金屬含量和制造工藝的復(fù)雜，除此以外，對(duì)芯片的弱依在控制了芯片價(jià)值鏈話語權(quán)同時(shí)，還間接推動(dòng)了面向代廠掌握產(chǎn)能的談判權(quán)利。新源汽車企業(yè)毛利率對(duì)比圖源港證劵市場對(duì)于新能源汽車想象空間究竟來自于什么？于長期的虧損很難回答這個(gè)題，如果一邊虧損，市占率斷上升，那也還好；如果一虧，一邊投，一邊市占率往掉，結(jié)果可想而知?！翱梢?規(guī)模、小范圍地去建幾個(gè)工，嘗試把一些東西收到手里這才是大家應(yīng)該做的事情。有業(yè)內(nèi)人士如是說，“但是并不是完全的自主可控?！?3、發(fā)火沒用，要解決問題在技術(shù)層黃帝向特斯拉看齊的小，堅(jiān)持走全棧自研、低價(jià)量路線，但這并沒有讓它和特拉踏進(jìn)同一條幸福的河流。期受政策限制進(jìn)行代工合作等達(dá)到建廠門檻后就在肇慶武漢造廠。小鵬的打算和特拉用 Model 3 和 Model Y 兩款中端車型迅速占領(lǐng)市場的策略嬰山像小鵬汽車的投資人李學(xué)凌曾示，在中國，造車得多關(guān)注多多的下沉用戶，“He who wins a diaosi wins the world”。所以小鵬汽車的整體價(jià)位要低于另外三家和同期理想 one、蔚來 ES8 動(dòng)輒 30 萬起的售價(jià)相比，G3 不到 15 萬的平均落地價(jià)，這吸引了一周書年輕人，也引來了大量新能源政策補(bǔ)貼驅(qū)使的網(wǎng)約車主。但 G3 在市場的表現(xiàn)并不能說得上完美，小鵬曾召回一批一萬多輛逆變器問題的產(chǎn)品，故障率達(dá)到七。雖然后續(xù)推出的轎跑系列 P7、P5 定價(jià)上探到 20 萬以上，但交付表現(xiàn)平平，價(jià)格上距離孫子商的中高端是差了截段位。實(shí)際上，小的低線定位并沒有影響到研、銷售網(wǎng)絡(luò)、售后等費(fèi)用的企。2018-2022 年一季度，小鵬累計(jì)研發(fā)費(fèi)用 102 億元，占累計(jì)營收的 27.8%，研發(fā)費(fèi)用率在國產(chǎn)新勢力中長期領(lǐng)先泰山計(jì)代價(jià)“燒錢研發(fā)”的后果，小鵬汽車收獲了不俗的專成績、領(lǐng)先的研發(fā)費(fèi)用率，及落后于其他玩家的毛利率另一方面，抓住特斯拉中國用戶 FSD 服務(wù)長期無法更新的窗口期，小鵬俘獲了批需求輔助駕駛功能的車主不過這樣的智能化系統(tǒng)在當(dāng)的需求里，加上國內(nèi)的使用款限制較多，并不能成為用的首選考量因素，同期交付略低的蔚來，在營收上一度小鵬高出幾倍。買車當(dāng)然是看品牌的，產(chǎn)品定位和品牌附加值所帶來的溢價(jià)，成了車行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最顯著區(qū)別。關(guān)鍵是這樣的影響，效性還特別長。蔚來走的路就和小鵬原本就不一樣?！?多人都認(rèn)為自己會(huì)做產(chǎn)品，我覺得，汽車這行業(yè)會(huì)做產(chǎn)的人寥寥無幾。”產(chǎn)品的問需要被具體解決，不能發(fā)火急，在李想看來，蔚來是不太高預(yù)期的穩(wěn)健保守派，李是他的老對(duì)家，也是他“寥無幾”中的“之一”。一直來，人們對(duì)蔚來的印象最深的地方，其實(shí)并不是它的自和技術(shù)，而是越做越海底撈的服務(wù)。比如只要買車就能受的權(quán)利，異地供電、終身修、道路救援、車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)適用于蔚來正在銷售的 ES8、ES6 車型。蔚來的道路服務(wù)團(tuán)隊(duì)直季格的“蔚來駕服務(wù)”，工作人員可以稱得是管家級(jí)，不僅給用戶提供駕、代取送，還能接送孩子老人看病陪護(hù)、陪孩子做作，以及其他車企基本上不會(huì)力投入的智能系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)如果談到續(xù)航問題，小鵬除充電樁，還強(qiáng)調(diào)充電站；特拉雖然考慮過換電技術(shù)，但沒有推出過換電站，相反不投入超充站和超充樁。隔岸火的李斌，一直宣稱蔚來“電比加油更方便”，要給用更好的駕駛體驗(yàn)，所以蔚來擇了成本驚人的“換電站 + 移動(dòng)充電車”作為主要充電模式。2022 年，蔚來全國換電站布局新增 528 座，累計(jì)數(shù)量已達(dá) 1305 座（其中高速公路換電站 346 座），目前蔚來用戶累計(jì)換電超 1500 萬次。除了產(chǎn)品本身比較能打，來的服務(wù)也是企業(yè)能在高端電市場立足的重要支撐。全自研、充換電、服務(wù)的這一套東西，被蔚來稱作是體系能力。人力、物力的大舉投，不斷擴(kuò)張的變數(shù)在于，蔚的投入并不一定能轉(zhuǎn)化成產(chǎn)競爭力和市場的回報(bào)，李斌意識(shí)到其中的風(fēng)險(xiǎn)，所以對(duì)工強(qiáng)調(diào)，“如果時(shí)間、錢花去了，到 2025 年什么都不行，那就完蛋了”，到蔚來可能掉到第二梯隊(duì)茍且安。蔚來季度凈虧損圖源東證劵那么問題來了，企業(yè)花那么大的代價(jià)做出來的服務(wù)果，如果原本需要用戶四五萬買輛車才能享受到，那么沒有一種可能，隨著造車企的先發(fā)優(yōu)勢逐漸式微，過去無憂服務(wù)變成了只要二三十、甚至十幾萬也能享受的福。成本端繼續(xù)承壓，品牌的爭力或許會(huì)受到?jīng)_擊，這種況下，蔚來的服務(wù)還能繼續(xù)值、保質(zhì)嗎？這是一個(gè)暫且會(huì)有答案的問題。據(jù)內(nèi)部人透露，蔚來打磨的子品牌將立運(yùn)營，價(jià)格會(huì)下探到 20 萬以內(nèi)，意圖在新能源汽車紅利期結(jié)束前進(jìn)軍下沉鳋魚場但同時(shí)也意味著，其實(shí)在品上，蔚來已經(jīng)在差異化定位做出讓步了。04、特斯拉、友商和自己2021 年，李斌在接受采訪時(shí)提到，手機(jī)業(yè)剛開始的時(shí)候五花八門， iPhone 之后逐漸趨同，汽車也在這樣的過程中他認(rèn)為，等到 2025 年，智能汽車將找到終極產(chǎn)品技術(shù)會(huì)慢慢收斂，而蔚來把望壓在了自動(dòng)駕駛上?！白?駕駛會(huì)改變車的外觀、車內(nèi)的結(jié)構(gòu)、數(shù)字座艙的形態(tài)。李斌說，“如果你今天再去手機(jī)，就有點(diǎn)無厘頭?！钡?樣的說法并沒有持續(xù)很久，年李斌改口，稱蔚來會(huì)像蘋一樣每年開發(fā)一款手機(jī)，他車主群里解釋，說蔚來用戶 50% 以上用 iPhone，后者相對(duì)封閉，不開放接鼓，“相當(dāng)于家里的鑰匙在手手上”。他認(rèn)為，車機(jī)互是趨勢，從用戶隱私和體驗(yàn)發(fā)，蔚來需要研究手機(jī)和以為中心的智能終端設(shè)備。蔚造手機(jī)的邏輯，外界并不樂買單，反而字里行間透露出，是蔚來對(duì)用戶增量越來越慮的氣息。不過開頭李斌的說得沒錯(cuò)，如今站在 2023 年的節(jié)點(diǎn)上，國內(nèi)電動(dòng)車發(fā)展了近十年，的確剡山臨近洗牌的時(shí)間。1 月份剛過去 1/3，先是李斌在內(nèi)部信中，提醒眾人蔚來的交畢文量速落后于中國智能電動(dòng)汽車場的整體，并痛批公司問題供應(yīng)鏈管理、質(zhì)量問題、事、用戶反饋、內(nèi)部組織效率這些都是新造車企業(yè)遇到的遍問題，之后雷軍給造車團(tuán)打雞血，官宣小米汽車預(yù)計(jì)快年內(nèi)發(fā)布，并于 2024 年發(fā)售。緊張的氣息蔓延到特斯拉身上噎去年四季度，斯拉一共交付了 405278 輛車，但仍沒能趕上分析師一再調(diào)降后如犬預(yù)期，全年 131 萬的交付量也沒兌現(xiàn)馬斯克年增長 50% 的承諾，年底，特斯拉股價(jià)跌了 37%。前不久，在新能源退補(bǔ)第六天，特欽鵧拉的全系國車型開始了史無前例的大降，除了 Model Y 降幅較大，Model 3 更是觸底國產(chǎn)特斯拉史上最低入門價(jià)。分析師預(yù)測交付量源彭博社值得注意的是，這危機(jī)不同于以往的產(chǎn)能爬坡而是特斯拉的訂單儲(chǔ)備不夠，供應(yīng)遠(yuǎn)大于需求。據(jù)公開據(jù)顯示，特斯拉在全球范圍的訂單積壓量，近月來一直迅速減少。直營模式下，沒經(jīng)銷商背庫存的能力，市場企業(yè)產(chǎn)品和銷售上的要求更，背后的直接原因，是中國場的銷量增速，遠(yuǎn)低于特斯的產(chǎn)能。特斯拉產(chǎn)能預(yù)測圖東吳證券特斯拉的降價(jià)，成提高銷量最直接有效的策略另一邊，造車新勢力以及傳車企旗下的新能源品牌，都續(xù)都公布了 2022 年的銷量成績單。從數(shù)據(jù)來看，小理三家銷量完成率分別為 78.38%、48.30% 和 81.66%，絕大多數(shù)車企還是沒能完成去年年定下的年銷量目標(biāo)。其中，年小鵬一度連續(xù)五個(gè)月銷量現(xiàn)環(huán)比下滑，給予厚望的 G9“失利”后，小鵬逐漸掉隊(duì)，廣汽埃鸓以 27 萬輛奪得 2022 年銷冠，第二梯隊(duì)的哪吒從下半年開始逆反超，以年銷 15.2 萬輛的交付量位居第二。與此時(shí)，比亞迪年交付量超過 186 萬輛，超額完成 2022 年目標(biāo)，并將今年銷量目標(biāo)提升至 400 萬輛，雖然汽車的銷量并不代表絕意義上的超越，但也反映出場競爭的激烈程度。根據(jù)乘會(huì)官方的預(yù)測，2023 中國新能源乘用車批發(fā)銷量或達(dá)到 840 萬輛，增幅達(dá) 30%。隨著市場刺激消費(fèi)、新能源補(bǔ)貼政策退出季厘傳豪華品牌 BBA 之外，小米、華為、集度、極氪等岷山牌的加入，不少車企陸續(xù)上車型價(jià)格，來應(yīng)對(duì)成本壓力但如果競爭對(duì)手降價(jià)了，跟是不跟？不跟有毛利，丟市份額，跟進(jìn)能保份額，但會(huì)失利潤，總而言之，市場逐一片紅海，電動(dòng)車行業(yè)的淘只會(huì)更加殘酷。在 2018 年的一次采訪中，何小鵬被問及和馬斯克畢山間的差距，不卑不亢：“現(xiàn)在他比我厲，未來我可能比他厲害”。年后，面對(duì)同樣的問題，何鵬的回答變成：“我覺得我沒什么差距，他在他的領(lǐng)域我在我的思考邏輯里”。2021 年的他說：“我們當(dāng)時(shí)對(duì)車不了解，覺得也許車的爭頂多 10 年到 15 年打完，現(xiàn)在看可能不止?”行業(yè)和市場的變化在他的期之外了。過去雷軍、李想認(rèn)為行業(yè)的競爭最終會(huì)留下 5 家公司，并把自己都放在了里面。猼訑?shù)酵瑯拥膯栴}拋了小鵬，他說頂多 7 家，只有特斯拉確定其中，其他司都還在路上，這里面，也會(huì)有小鵬。本文來自微信公號(hào)：新眸 （ID：xinmouls），作者：鹿離騷