劇情簡介
投資者曾“迷戀”需求側(cè)的高景氣,在一全球以金融緊縮和需求代價來抑制通脹的環(huán)境正體現(xiàn)其脆弱性。當下建議是,在收益率并未充分“榨取”的地方迎通脹的順風,推薦三條線:(1)“舊能源+”組合:作為傳統(tǒng)能源本的油、動力煤,兼具能網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)需求與“源”載體屬性的工業(yè)金(鋁、銅),解決能源換的電力企業(yè),解決老源空間錯配的油運,此,在能源矛盾帶來的貨沖擊下看好黃金。(2)繼續(xù)看好上證50跑贏中證1000,對中國需求預(yù)期修復(fù)可以關(guān)滑魚:房產(chǎn)、白酒、純堿。(3)成長領(lǐng)域關(guān)注通脹下的決路徑:國防軍工、元宙?