邦尼（艾丹?奎因 Aidan Quinn 飾）在汽車修理廠工作。他有一個智障的妹瓊（瑪麗?斯圖爾?馬斯特森 Mary Stuart Masterson 飾）令他非常操心。為了顧妹妹，邦尼一直單，因為他不想把瓊送專門的療養(yǎng)院。某一，邦尼和瓊遇到了一不速之客——邦尼朋的遠房親戚薩姆（約尼?德普 Johnny Depp 飾）。這個薩姆行為古怪，在酒吧里可以用面包出花樣，還會模仿經(jīng)影片的橋段，逗大家心。于是，邦尼邀請做自己妹妹的保姆。相處中，兩個年輕人漸建立了一種特殊的情。同時，邦尼也遇了心上人路西（朱麗?摩爾 Julianne Moore 飾），但是對妹妹的責感讓他對這段戀情有忌憚?；蛟S是出于對妹的愛，他拒絕薩姆請求，結(jié)果薩姆帶著私奔了。但是，因為變環(huán)境，瓊開始發(fā)瘋她被強制送進了醫(yī)院…?豆?展開
貝拉（克里斯汀?斯爾特 Kristen Stewart 飾）即將畢業(yè)，她與愛華（羅伯特?帕丁森 Robert Pattinson 飾）在婚姻問題尚有分歧。親總擔心女兒跟愛德交往會吃虧，但是愛華保守派風格令他安。雅各布（泰勒?洛納 Taylor Lautner 飾）看到愛德華與貝拉依舊膠似漆，內(nèi)心十分掙。他感應(yīng)到貝拉對自的感覺，并私下對她愛。在強吻遭拒后，人不歡而散。貝拉的物神秘被盜，同時愛絲感到昔日庫倫家族維多利亞正在準備為去的詹姆斯復(fù)仇。后組建了一支吸血鬼新兒軍團，正在趕往此，來勢洶洶，不可不。于是，庫倫家族決積極備戰(zhàn)?？紤]到貝的安全，雅各布也決加入，昔日宿敵結(jié)盟聯(lián)手對抗外來的惡勢。然而大戰(zhàn)在即，貝卻還糾纏在同愛德華雅各布的感情之間，以抉擇…?
