一九二五年，東北戰(zhàn)亂停，松花江畔的風(fēng)鈴鎮(zhèn)處白山黑水的深處，七八作、三教九流人等十復(fù)雜。風(fēng)鈴鎮(zhèn)馬家和馮世代結(jié)怨。兩家的老爺都已時(shí)日無多，馮爺想自己臨終之前，給癡傻兒子馮驢子娶媳婦。馮子對(duì)鎮(zhèn)上教書的周先生女兒黑葡萄情有獨(dú)鐘，周先生偏將黑葡萄許配了馬爺?shù)膬鹤玉R萬海。萬海醫(yī)大畢業(yè)后被迫從，接到馬爺?shù)募倚牛?從奉天逃回，聽說了兩的世仇，暗中勾結(jié)土匪北風(fēng)洗劫馮家，馮家敗。不久，馮爺和馬爺過，馮驢子的癡呆卻好了原來驢子為避禍一直裝。馬萬海雖整垮了馮家卻也家財(cái)散盡。此后，、馬分別收留了孤兒奔和孤女秋兒。奔兒和秋兩人從小青梅竹馬，令驢子和馬萬海這對(duì)冤家分頭痛。日軍進(jìn)犯，尾大佐帶兵進(jìn)駐風(fēng)鈴渡，人長(zhǎng)相斯文，表面和氣卻一來就實(shí)行殘酷政策強(qiáng)行奴化教育，槍殺了書的周先生。黑葡萄為國(guó)仇家恨上山投奔小北。小北風(fēng)手下兄弟受黑萄抗日影響，反推黑葡成為寨主。馮驢子和馬海也因尾崎所逼先后上。馮驢子和馬萬海雖不開抗日但卻在暗地里較兒。各種江湖手段施加日軍頭領(lǐng)尾崎身上，讓出盡洋相。尾崎千方百想要生擒二人，但馮驢和馬萬海與尾崎斗志斗、高手過招，非但沒有捕，反而魔高一尺，道一丈，屢次破壞他的任，令上司對(duì)尾崎十分不。馮驢子和馬萬?？谷?舉在風(fēng)鈴鎮(zhèn)傳為美談，北抗日聯(lián)軍的賀司令希將兩人的勢(shì)力發(fā)展成為聯(lián)的隊(duì)伍，二人心存疑不想加入。但又難與日正面為敵，走投無路之和黑葡萄一起成為東北日聯(lián)軍的收編隊(duì)伍。尾用計(jì)將二人連同黑葡萄起生擒，在監(jiān)獄中用盡種招術(shù)也沒能使三人投，無計(jì)可施的尾崎逼馬海槍殺馮驢子，馬萬海因?yàn)橹芭c驢子斗氣看的時(shí)候發(fā)現(xiàn)驢子的心臟在右邊，而幫助驢子躲劫難。馮驢子雖大難不，卻身受重傷，黑葡萄馬萬海冒死把馮驢子送了哈爾濱的醫(yī)院。馬萬主刀為馮驢子做手術(shù)，夫給馮驢子換藥的時(shí)候他才知道自己的心臟長(zhǎng)右邊，馬萬海知道這個(gè)密，在危機(jī)時(shí)刻救了他命，馮驢子對(duì)馬萬海十愧疚?？孤?lián)陷入了絕境賀司令英勇犧牲，抗聯(lián)整為零，日軍對(duì)煙囪山馮驢子、馬萬海的山頭行了殘酷的掃蕩，奔兒尾崎的淫威之下，當(dāng)了奸，被深愛自己的秋兒殺。黑葡萄被抓獲，死很有風(fēng)采。不久，尾崎黑葡萄的墳里找到了眾失蹤日軍的鋼盔，站在前狂笑不止……尾崎終被馮驢子和馬萬海折磨精神失常，整天在軍營(yíng)不男不女，疑神疑鬼，調(diào)離部隊(duì)回國(guó)，他騎著馬，走在雪野，忽然看雪原中兩匹駿馬馳騁，然是馮驢子，馬萬海唱天大地大的關(guān)東民謠…