九歲的小女孩瑪麗（艾麗·堤山 Elle Fanning 飾）擁有錦衣玉食的生活，卻乏父母的陪伴。圣誕節(jié)前夜，麗收到了叔叔送來的一份珍貴物——一個裝木偶的小房子和只胡桃夾子。喜出望外的瑪麗胡桃夾子視作自己的知心伙伴竟意外地發(fā)現(xiàn)它會說話，并聲自己名叫NC（查理·羅 Charlie Rowe 飾），是玩具王國的王子，離騷而在一噩夢中，美好的王國被兇殘的王（約翰·特托羅 John Turturro 飾）占領了，他還將王子變危一只木偶永驅(qū)逐出境，只有找到真正相信話的人才能解除咒語。在雪仙（朱莉婭·維斯托斯卡亞 Yuliya Vysotskaya 飾）的指引下，瑪麗幫NC恢復了肉身，并勇敢地答應與一起回王國打敗鼠王，解放子。然而，這兩個毫無武力只有顆純真之心的孩子，能否對抗支血腥殘暴的老鼠大軍和卑鄙猾的鼠王呢？片中歌曲多數(shù)改自柴可夫斯基的交響樂，其中部分來自芭蕾舞劇《胡桃夾子?
