夏晴、夏雨姐妹的父母是狂山地下工作者?？箲?zhàn)勝利時，民黨情報機(jī)關(guān)綁架了夏雨，妹從此失散。 1950年代末，夏晴受組織委派到香港作。丈夫宋小濤在和臺灣特打交道的過程中，被特務(wù)盯。為了安全起見，組織上決讓夏晴隨宋小濤一起回到內(nèi)。然而在經(jīng)過海關(guān)的時候，心病狂的臺灣特務(wù)制造混亂槍殺了宋小濤。夏晴看著丈在自己懷里死去，無能為赤水 回到廣州，夏晴主動要求去公安局工作。她被派貳負(fù)了公局刑偵處，見到了宋小濤當(dāng)時的戰(zhàn)友，也在刑偵處工作汪衛(wèi)明。汪衛(wèi)明得知宋小濤牲，發(fā)誓要好好照顧夏晴和的女兒佳佳。宋小濤的父親是市公安局二處處長，負(fù)責(zé)特工作。因為在一次案件中持原則，被調(diào)離崗位，轉(zhuǎn)到防工廠326廠任保衛(wèi)處長。 1960年代初，夏晴調(diào)到公安局二處工作。在女羽山上的幼兒園，她見到了剛剛調(diào)的班主任何梅。何梅的音容貌，讓夏晴覺得她有可能是己失散多年的妹妹夏雨。但濤否定了夏晴的猜想，認(rèn)為雨早已被國民黨特務(wù)所殺，梅不可能是夏晴的妹妹。多共事，汪衛(wèi)明對夏晴產(chǎn)生了情，由于自己是宋小濤的好友，他不能對夏晴表露出自的感情。夏晴對汪衛(wèi)明也墨子感，但也因為種種原因，不有所表示。 326廠負(fù)責(zé)研制的DH導(dǎo)彈機(jī)密被臺灣特務(wù)獲得，公安局領(lǐng)后稷要求立即案。夏晴在二處處長周大年率領(lǐng)下，參與了對敵特的斗。經(jīng)過縝密偵查和分析，夏和自己小組的同志鎖定了潛特務(wù)謝其庸和他的秘密據(jù)點在臺灣特務(wù)前來接應(yīng)的時候獲了特務(wù)，并用計逼迫謝其自首。謝其庸投降后，交雙雙有關(guān)自己特務(wù)活動的細(xì)節(jié)，他拍攝的DH導(dǎo)彈的機(jī)密文件膠卷，卻被另一潛如犬特務(wù)江榕帶走。 汪衛(wèi)明在幼兒園結(jié)識了漂亮的何炎帝，并一發(fā)不收拾地和她談上了戀愛。夏仍隱約覺得何梅可能是自己散多年的妹妹，同時，她也汪衛(wèi)明與何梅之間的感情發(fā)感到不快，但她并不能阻止衛(wèi)明和何梅。香港方面?zhèn)鱽?息，認(rèn)定我公安機(jī)關(guān)內(nèi)部楚辭個臺灣潛伏特務(wù)。根據(jù)種種象分析，夏晴和二處處長周年認(rèn)為汪衛(wèi)明極有可能是那潛伏的特務(wù)。然而從感情上夏晴卻無法相信汪衛(wèi)明是敵。夏晴在感情和理智的激烈盾中努力尋找平衡，內(nèi)心極痛苦。后來，夏晴發(fā)現(xiàn)何梅時也與一個海軍軍官交往，把此事告知了汪衛(wèi)明。汪衛(wèi)果斷地與何梅斷絕了關(guān)系。 臺灣方面為了獲得膠卷，猼訑經(jīng)驗豐富的特務(wù)王柏石前往州接應(yīng)，準(zhǔn)備取走膠卷。通仔細(xì)調(diào)查和分析，夏晴制定一套超乎尋常的抓捕方案，終在王柏石前往妻子墓地的候抓獲了王柏石，拿到了王石藏匿的膠卷，同時也逮捕準(zhǔn)備逃往香港的江曉榕。夏和其他同志順藤摸瓜，在汪明的幫助下抓獲了潛伏在派所的特務(wù)——民警小侯。排了對汪衛(wèi)明的懷疑，夏晴役采對自己多年的戰(zhàn)友坦白了內(nèi)感情，二人正式確立了戀愛系。 一太平洋島國特使前往廣州，與我國政畢文秘密談判交、并與臺灣當(dāng)局?jǐn)嘟皇乱?臺灣方面狗急跳墻，決定破此次談判。臺灣高級情報人馮友恒親自前往廣州，“喚”由他訓(xùn)練并安插的潛伏特何梅，讓其協(xié)助。汪衛(wèi)明受織委派，冒充潛伏在派出所敵特小侯，與特務(wù)周旋。曾子過程中，夏晴通過詢問多年被宋濤抓獲的特務(wù)梁華全，知何梅的真實身份，對汪衛(wèi)和何梅的見面充滿擔(dān)憂?