演藝公司AnA代表李賢旭（Rain 飾），是一名頗具名氣的作曲家論語(yǔ)制作，他風(fēng)流倜儻，才華橫溢被人稱作熱門歌曲制造機(jī)滾滾而來(lái)的金錢讓他過(guò)上人欣羨的優(yōu)渥生活。但是許只有他自己，知道自己中的痛苦有多深。三年前場(chǎng)事故，帶走了賢旭最愛女友素恩，與素恩一同逝的還有賢旭那令人驚嘆的樂才華。直到某一天，青鳥宿命的電話再度改寫了賢和另一個(gè)女孩的人生。那女孩名叫尹世娜（鄭秀晶 飾），她正是素恩的妹妹此時(shí)還只是一個(gè)為了生計(jì)于奔命的丑小鴨。賢旭從山娜身上看到了女友的影子更發(fā)現(xiàn)了其體內(nèi)所蘊(yùn)藏著驚人的音樂天賦。沉溺已的天才音樂人，因天籟般歌喉重現(xiàn)煥發(fā)了生機(jī)與活…?