故事產(chǎn)生在美麗的西南陲。由罪惡、陰謀、美、金錢和暴力編織的黑網(wǎng)絡(luò)一次又一次被年輕邊防緝毒戰(zhàn)士撕毀。即是曙光初照的黎明，為類健康和尊嚴(yán)而戰(zhàn)的硝仍遠(yuǎn)未散盡……高松(常戎 飾)是南疆邊防支隊(duì)調(diào)研顧問，朱鎮(zhèn)疆(王奎榮 飾)是邊防支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)。在一次姑且決議緊急抓捕行動(dòng)中，由于備不充實(shí)，使境內(nèi)頭號(hào)梟馬遠(yuǎn)(申軍誼 飾)從暗道逃脫，而且有兩名友在戰(zhàn)斗中犧牲。高松以遭到下級(jí)調(diào)查局的懷，心理壓力很大。情同長(zhǎng)的朱鎮(zhèn)疆毅然為高松擔(dān)了全數(shù)責(zé)任。朱鎮(zhèn)疆靜地脫下戎服，轉(zhuǎn)業(yè)到處所的計(jì)生委。壯志未的朱鎮(zhèn)疆感到額外失落但他極力掩蓋著，儼然一名永不服輸?shù)挠矟h姿配合總隊(duì)繼續(xù)他平生為奮斗的緝毒奇跡。高松呂躍(郭東文 飾)既是戰(zhàn)友又是情敵。兩個(gè)男如何面對(duì)情場(chǎng)戰(zhàn)場(chǎng)的兩選擇？方紅原來以為高會(huì)為了她改變自己，沒到職業(yè)在高松心里是第名的，她很失望。馬遠(yuǎn)境后投靠了處所軍閥勐拉，他認(rèn)為朱鎮(zhèn)疆轉(zhuǎn)業(yè)自己開展?fàn)I業(yè)很有利，于朱鎮(zhèn)疆對(duì)販毒緝毒太悉了?？傟?duì)通報(bào)目前販活動(dòng)猖獗，內(nèi)地查獲幾特大販毒案，毒品都是云南出境的。毒販作案段撲朔迷離，支隊(duì)每每環(huán)節(jié)時(shí)刻失手。雖然偵了幾回馬遠(yuǎn)策劃的販毒動(dòng)，但并未能摸到馬遠(yuǎn)團(tuán)的核心。風(fēng)情萬(wàn)種的春(何珈好 飾)自動(dòng)投入高松的懷抱，卻原來為能爭(zhēng)得報(bào)十年前殺父仇的點(diǎn)點(diǎn)機(jī)會(huì)。朱鎮(zhèn)疆種種行為更令高松深感驚，難以相信。異日漸沉，飲酒賭博，終于被令轉(zhuǎn)業(yè)。由此引出了真莫辨的連環(huán)臥底，刀光影中英雄氣短，兒女情。經(jīng)過痛苦的選擇，忠戰(zhàn)勝了感情。高松借臥身份，找到毒梟接頭的點(diǎn)。當(dāng)高松終于一步步近事實(shí)真相，又一步步入險(xiǎn)境時(shí)，朱鎮(zhèn)疆以死束了他挑戰(zhàn)人道的任務(wù)也結(jié)束了他給徒弟高松最后一課?