清朝康熙初年康熙平定了三叛亂后，吳三的余孽孔捷雄領(lǐng)殘兵敗將，竄到云南麓州帶，勾結(jié)當(dāng)?shù)?夷賊首魯塔，染召罕勐宣撫府。為平叛安，康熙六派官，均被劫殺。是，再派老臣奕，微服簡從南下麓州。四大擺，一隊馬走進街市，一夷青年認了領(lǐng)的少女正是心的姑娘諾纓，擺夷青年就是5年前宣撫司府場浩劫的幸存巖罕。他熟諳原武功，回鄉(xiāng)仇。突然，總恭祺的部將盧三兄妹帶一隊甲闖入人群，釁鬧事。一位義青年打得盧史妹落荒而逃朝廷派來的京提督滿都拉擺，他連傷無辜一秀才上前說，并從懷中取四把牛耳短刀拋給滿都拉兩，與他比試膽，說話間，將把刀扎進自己腹部。滿都拉門沁出了汗，中的刀落在地。俠義青年保秀才躲進竹林俠義青年自我紹是浪跡天涯仗著一柄劍走天下的"天下第一劍"，而他也看出秀才身懷技。翌日清晨郎中裝束的慶從吟詩的秀才中知道"他"叫白露秋，是康御前女吏，此是奉欽命暗隨奕從京城喬裝此保護欽差。奕大喜，遂連"天下第一劍"、巖罕懲處了中與魯塔、孔雄勾結(jié)的總兵祺，并招安其部，慶奕一行景頗山下，被群繪面文身、執(zhí)長刀的景頗民擋住去路。罕上前曉以大，打動了善良景頗山民。太壩的金佛塔下慶奕等人被幾名擺夷男女的雀舞驚呆了"第一劍"欲闖孔雀陣，被諾纓姑頻頻進招，"第一劍"連連抬架。白紗遮面的罕上前搭救，諾纓對舞，一戀人從而相認擺夷人簇擁著奕的綠呢大轎直奔魯塔府，擒魯塔。當(dāng)巖手拿長刀逼近人魯塔時，卻裝成"啞巴行者"的孔捷雄點穴倒地。"第一劍"不敵孔捷雄，正在危急時，見白露秋飄然至。其實，她是真正的武林手"天下第一劍"。