時光飛逝，物換星，關外神鷹霍飛騰子(山野大藏)帶著師傅臨終囑托從東來到中原。在濟南，約戰(zhàn)了白三空。達到不可告人的目，白三空將計就計利用和大藏的比武詐死”。 一段悲痛之后外孫方寶玉決努力學武，為外公仇，于是前往渤海濱面見紫衣侯。途卻被白水宮的王大抓住，酒樓外，天聰明的寶玉施計讓一次來到岸上看什都好奇的奔月救了己，經(jīng)歷了偷馬等兩人漸生情愫。武豪杰們?yōu)榱烁髯缘?的都來到了渤海之面見退隱江湖的“下第一劍客”的紫侯。與寶玉走散的巔之女珠兒在一座廟中遇到了無意間一小孩刺傷的大藏一路相處下來，兩漸漸有了說不清的覺。五色帆船上，塵獻上汗血寶馬，望紫衣侯能夠去大國當國師，被紫衣一口拒絕；青木堡主木郎神君向紫衣求取解藥也被拒絕只有“黃河狂俠”巔幾經(jīng)勸服了紫衣為中原武林和大藏武，最終大藏因下不穩(wěn)中劍落入大海見過白三空書信的衣侯收留了方寶玉，一行人悄悄潛回家老宅。寶玉不滿衣侯對待自己的方，偷偷逃走了，任倔強的奔月也隨之同離開。對脫塵一鐘情的木郎，從李原等人手中解救了塵，二人一同趕回木堡。被白水圣母救的大藏得知白水即將襲擊青木堡，風塵仆仆趕來。原，在趕往渤海之濱途中大藏與木郎已建立了兄弟般的感。離開渤海之濱后兒跟蹤王巔被發(fā)現(xiàn)僥幸逃脫后的她遇了大藏，興奮不已大藏仍舊不放棄師尋找中原名劍的囑，約戰(zhàn)赤松道長。此時，隱藏在幕后白三空與偽君子王商議設計讓赤松敗大藏手下。交手后大藏雖然殺了赤松可是仍沒有拿到“霄寶劍”，而且也受重傷。“武林正”人士前來追殺大，白水圣母再次搭了他?？粗杷?大藏，假扮白水圣的白艷燭情不自禁憶起過往和霍飛騰相識。發(fā)現(xiàn)有人跟，紫衣侯決定并分路，由紫衣侯引開人，稍候在關外與玉、奔月匯合，解寶玉的身世之謎。中寶玉、奔月在危之際被“酒肉池林的金祖揚搭救。關草棚內(nèi)，李子源乘祖揚和寶玉不在，奔月給虜走。為救月，寶玉在金祖楊指點下練就了蓋世功。大藏和珠兒假道人潛入白云觀準將木郎和脫塵救走卻被武當眾人圍住珠兒施計讓眾人脫，自己卻被逮住。巔讓女兒為他臥底大藏身邊遭到拒絕便下在珠兒體內(nèi)種了蠱惑。奔月在被往白云觀的途中被天大師所劫。為救月，寶玉追至少林就在此時，少林晴大師被白三空所殺并嫁禍于武當。白宮再次攻打青木堡大藏、脫塵、木郎一次被擒，并且暫加入了白水宮。為珠兒大藏決定再上云觀，白水圣母也意協(xié)助。眾豪杰為取新的武林盟主齊白云觀，為緩解各矛盾，最終決定由寶玉出戰(zhàn)大藏。這切也正是白三空、巔等人一手策劃的然而這一戰(zhàn)讓珠兒大藏、寶玉和奔月位年輕人的感情陷了無法收拾的僵局王巔卻登上了武林主之位。一些跡象紫衣侯、金祖楊開懷疑白三空和王巔人。為救受傷的大和中毒的珠兒，紫侯和白水圣母，寶和大藏暫時放棄了往的恩怨。寶玉帶珠兒去解毒，金祖提醒解毒后珠兒將去記憶，珠兒害怕記大藏，偷偷逃走。王巔表示要號令林人士剿滅魔教，水宮危難在其。紫侯在女兒奔月的請下，留下來與白水母等共同迎戰(zhàn)。一激戰(zhàn)后，大藏和木已經(jīng)與大伙走散了圣母和紫衣侯等人逼進入沉香谷。為脫塵和奔月，紫衣、圣母嚴重受傷，衣侯的溫情讓白艷感動，決定揭開面。為找到珠兒的寶在白家老宅遇到了郎，對他產(chǎn)生了懷，一路跟蹤，發(fā)現(xiàn)郎竟是朝廷的鷹犬木郎擺脫不了寶玉便對他下毒手。逃中的寶玉在沙漠中到了迷路的脫塵和月，奔月見到寶玉人既興奮又因白云上的事情仍不能釋。走出沙漠后，三發(fā)現(xiàn)到處都是抓捕玉的通緝令，寶玉出木郎的真正身份脫塵并不相信。直三人被擒，脫塵悲欲絕。木郎威逼利寶玉效命朝廷，為奔月寶玉暫時同意。寶玉奔月出獄后遇到了受傷的白艷和紫衣侯，同時也道了自己的真正身。一時間難以接受衣侯就是自己的殺仇人，寶玉便帶著月離開了。他們在堂見到了已經(jīng)失憶珠兒和無意間發(fā)現(xiàn)兒而留下來的大藏四人相見，不免又起了過往的恩恩怨。就在此時，奔月木郎再次綁架了。郎給了寶玉三個月期限，拿白艷燭和衣侯的人頭救奔月此時，紫衣侯和白燭二人為尋找寶玉奔月前往了云南，酒肉池林，寶玉、祖揚、紫衣侯、白燭再次相遇。為了找寶劍，珠兒跟隨藏再次上路，途中現(xiàn)了李子原，他們路跟蹤，遇到了寶。三人決定跟隨白空找到木郎救出奔。感覺到木郎等人快就要來到，金祖、紫衣侯和白艷燭定前去尋找劍閣，護天下名劍。眾人齊聚到了傳說中的雅古城，為此所有怨都要在這里了結一戰(zhàn)惡戰(zhàn)就這樣展了。千鈞一發(fā)時刻木郎神君死在了心的女人的劍下，脫也悲涼地自殺了。藏和寶玉面對二人來是同母異父的親弟，心情復雜。三月后，寶玉，大藏劍閣前一場決斗。想到大藏的“長光被寶玉砍斷，里面出師傅左佐木次郎遺書，講出了大藏身世之謎。大藏終將“干將、莫邪”把寶劍送回給了他親生父親：霍飛騰遠處看到這一切的玉和奔月高興上路向未來奔去?