1 月 16 日下午，滴滴出行官方微博布了一則消息，時隔 563 天，經(jīng)過全面整改與有關(guān)部門同意，“滴滴出行”恢復(fù)用戶注冊。在此期間滴滴經(jīng)歷了退市與巨處罰，而整個網(wǎng)約車場都發(fā)生了劇變。作互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)志性事件之，滴滴受罰之后，諸業(yè)務(wù)受波及，如孱弱社區(qū)電商“橙心優(yōu)選在去年 3 月關(guān)停，核心業(yè)務(wù)板塊如網(wǎng)約、定制網(wǎng)約車租賃、融以及單車租賃業(yè)務(wù)則因主業(yè)受限，大多能圍繞存量用戶做文。在“滴滴出行”應(yīng)下線期間，網(wǎng)約車市曾先后經(jīng)歷了兩輪擴(kuò)，先是滴滴下架后，德、美團(tuán)兩大聚合平與 T3 出行等車企背景的出行平臺開啟貼之戰(zhàn)，吸引用戶與機(jī)。去年，高德推出營品牌“火箭出行”華為與騰訊則借助終與地圖，意欲烹分市份額。然而綜合多家據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，追逐者發(fā)起的兩輪爭奪戰(zhàn)，今滴滴在市場份額方，依然保持了優(yōu)勢，市場份額從 90% 回落到 70%。例如上海，2021 年二季度的 85% 回落至去年 2022 年三季度的 62.25%，滴滴丟掉了兩成市場份額，日均單量從 100 萬單下滑至 73 萬單。滴滴能夠守住大部分市場份額兩個原因。下線前滴已經(jīng)積累起規(guī)模龐大用戶，各類服務(wù)也培了用戶與司機(jī)的黏性另一方面，作為平臺出服務(wù)的關(guān)鍵，依靠賃合約與成熟的運營滴滴在過去 563 天并未出現(xiàn)司機(jī)大規(guī)流失。身后競爭者，因為補(bǔ)貼缺乏持續(xù)性運營能力缺失以及缺穩(wěn)留存的有效手段，漸至平庸。時至今日網(wǎng)約車市場已告別狂，趨于平靜，這意味競爭也從短期一次性弈，轉(zhuǎn)變?yōu)殚L效多輪弈。舊王還是王盡管滴當(dāng)下仍舊是網(wǎng)約車場絕對的龍頭，但對而言，563 天的“禁閉”所造成的損失然不可估量。首當(dāng)其的，便是用戶的流失自滴滴 App 下架后，網(wǎng)約車市場儼然入了“后滴滴時代”高德、美團(tuán)等巨頭大進(jìn)軍，一眾網(wǎng)約車平則尾隨其后，試圖“虛而入”，爭霸網(wǎng)約市場。其中，以高德代表的聚合平臺，同為多個網(wǎng)約車平臺提對接用戶的流量入口進(jìn)而以輕資產(chǎn)的模式速鋪開業(yè)務(wù)；而諸如光、鞍馬等腰尾部網(wǎng)車平臺，則更多將重放在車輛運營、司機(jī)理等層面，營銷、獲更多交給聚合平臺完?！皻⑹帧苯舆B入場這場瓜分滴滴的游戲隨之展開。乘客端，于“禁閉期”內(nèi)滴滴 App 下架，新用戶注冊被叫停，滴滴的新路徑不可避免地被斷。即便網(wǎng)約車市場已步入存量競爭，但慮到原有用戶的換機(jī)換號，以及新生代用網(wǎng)約車需求的提升，滴的局面其實并不樂。而除了自然流入的用戶，各平臺亦試圖搶原本屬于滴滴的存用戶。為此，其不惜錢補(bǔ)貼，甚至一度將約車均價卷了下來，向滴滴。而網(wǎng)約車行護(hù)城河較淺，由于乘普遍對價格較為敏感加之平臺賬號體系較，缺乏沉淀，其用戶移成本遠(yuǎn)低于其他互網(wǎng)平臺。換言之，在約車賽道，誰訂單價低，接單快，誰就更易獲得用戶的青睞。拿曾盛極一時的花小來說，其本質(zhì)正是滴為了繞開自身沉重的系所扶植出的產(chǎn)物。是，彼時的網(wǎng)約車賽群雄環(huán)伺，滴滴自身未解禁與盈利 —— 縱使滴滴身為龍頭，將司機(jī)時薪、車輛耗等卷到極致，也耐不各平臺輪番補(bǔ)貼的“耗戰(zhàn)”。而在新用戶去渠道，老用戶逐漸蒸發(fā)”的背景下，滴的訂單數(shù)量，難逃滑。而眾玩家攻占司機(jī)的邏輯，同乘客端如一轍。滴滴剛剛“禁”，高德便推出了“期免傭季”活動，并別為新入駐司機(jī)提供連續(xù)一周的前三單免福利。而據(jù)一位網(wǎng)約司機(jī)透露，當(dāng)時各平給的補(bǔ)貼特別高，他在的 T3 出行，彼時每天出車給的獎勵至比跑車收入還高。在，基于平臺積分、約等因素，網(wǎng)約車平同司機(jī)的綁定程度遠(yuǎn)于用戶 —— 即便各玩家紛紛加碼司機(jī)端貼，換得的更多是新行的司機(jī)，短期內(nèi)對滴的司機(jī)大本營傷害度有限。殊不知，直解禁，滴滴“禁閉”達(dá) 563 天，早已超過了“短期”的范。在此過程中，滴滴單數(shù)持續(xù)下滑。去年 2 月，有媒體報道稱滴滴網(wǎng)約車市場份額從接近 90％跌到了 70％左右。而當(dāng)光子星球去年末調(diào)查網(wǎng)車市場時，有前滴滴機(jī)坦言，在成都，滴的單量已經(jīng)拼不過高了。換言之，即便眾約車平臺司機(jī)端服務(wù)不能對齊滴滴，可長禁閉帶來的信心耗損以及肉眼可見的訂單滑，還是使滴滴陷入司機(jī)外流的窘境。此，網(wǎng)約車賽道的邏輯亦在這 563 天里悄然改變。過去，網(wǎng)車的邏輯更多在于私車兼職跑車賺外快，隨著網(wǎng)約車合規(guī)鋪開疊加訂單價格下滑導(dǎo)油車不賺錢，相當(dāng)數(shù)的兼職司機(jī)逐漸離場剩下的司機(jī)有的默默了電車節(jié)約成本，有則直接租車，淪為了臺的“打工人”，朝“出租車”的邏輯演 —— 網(wǎng)約車平臺同司機(jī)的綁定關(guān)系再度深。基于此，對解禁滴滴而言，真正的考還在后面。內(nèi)耗的賽，殘破的玩家眼下的滴，已恢復(fù)了新用戶冊，但截至目前尚未復(fù)上架。以當(dāng)下的形來看，全面解禁指日待，只是網(wǎng)約車行業(yè)已不復(fù)曾經(jīng)的輝煌。2022 年，各路玩家的補(bǔ)貼大戰(zhàn)最終歸于靜，“內(nèi)耗”成為了的關(guān)鍵詞：滴滴窗口過去后，平臺補(bǔ)貼逐縮水，討好用戶的成則更多轉(zhuǎn)嫁給了司機(jī)在此背景下，越來越的司機(jī)則不滿于下滑收入與訂單量，選擇開行業(yè) —— 租車公司的車場里，退租的堆成了“網(wǎng)約車墳場。而在網(wǎng)約車市場亂一鍋粥的當(dāng)下，回歸道的滴滴，具備著先的優(yōu)勢。相較于腰尾網(wǎng)約車平臺，滴滴司端運營能力均高出一。就拿空駛補(bǔ)償來說小平臺要么主動將其去，要么設(shè)置門檻，擇性忽視司機(jī)的申訴相比之下，滴滴在這事關(guān)司機(jī)權(quán)益的細(xì)節(jié)，則顯得正規(guī)許多。外，事事親力親為的滴能夠直接下場，調(diào)用戶與司機(jī)的矛盾。于此，滴滴回歸，大率將同曾經(jīng)分其蛋糕玩家們進(jìn)行攻防互換 —— 把已然失望的網(wǎng)約車司機(jī)們再度收編進(jìn)而提升運力撬開市。只是，反擊的號角非那么容易吹響。正滴滴身為“守城者”的局面，出于沉沒成考慮，司機(jī)很可能不意離開現(xiàn)有平臺；司既有合約，亦阻礙著機(jī)回歸，畢竟沒人愿承擔(dān)高達(dá)數(shù)千元的押與手續(xù)費，因此，縱滴滴在司機(jī)語境中具心智優(yōu)勢，只是短期司機(jī)批量回流并不現(xiàn)。563 天之前，司機(jī)遠(yuǎn)走其他平臺；563 天之后，滴滴只是給了一個回歸山的選項即便滴滴能夠回歸戰(zhàn)，并接納一批司機(jī)，仍無法逆轉(zhuǎn)網(wǎng)約車行的結(jié)構(gòu)性問題 —— 乘客想少花錢，司機(jī)多賺錢，平臺若兩方不想得罪，還想堅持最后，就只能自己燒。但問題在于當(dāng)下的滴，還有多少錢能燒又能否燒得過其他玩？畢竟在滴滴禁閉的段時間內(nèi)，行業(yè)亦涌出了華為、騰訊、字等實力雄厚的玩家。年 7 月，華為面向會員開始眾測“Pelal 出行”，在北京、深圳等城市提供聚出行服務(wù)；同月，騰在微信“出行服務(wù)”測試打車功能；而去末，則有媒體曝出抖已經(jīng)開放交通出行服的平臺服務(wù)商入駐資。當(dāng)下，各玩家雖尚形成體量，但卻都采了高德聚合打車路徑這意味著其一旦發(fā)力業(yè)務(wù)將快速鋪開?；?此，回歸的滴滴，或還將掀起新一輪補(bǔ)貼，畢竟在行業(yè)塵埃落以前，將永無休止地于激烈的競爭中。從期來看，傳統(tǒng)網(wǎng)約車場還面臨著 robotaxi 的沖擊，這把“達(dá)摩克利斯之刃不會立即落下，卻遲會落下。去年以來，政策春風(fēng)與技術(shù)迭代蘑菇車聯(lián)、享道、小等 robotaxi 玩家，蠢蠢欲動。從整體上看，robotaxi 商業(yè)化初顯端倪，局部地區(qū)運夫諸逐常態(tài)化。截至去年三度，“蘿卜快跑”單度訂單量達(dá)到 47.4 萬。伴隨著國內(nèi)多城開放無人嚳出行服試點，蘿卜快跑在 1 月 11 日拿下武漢市場后，顯然還將續(xù)“拓城”。而蘑菇聯(lián)在 2022 年累計獲簽百億訂單，項在北京、湖南、河南云南、四川、江蘇、北等落地。此外，享 robotaxi 去年完成 10 萬無人出行服務(wù)，小鵬此宣稱今明兩年將面向場推出量產(chǎn)車輛，未網(wǎng)約車市場將長期處“被替代”的預(yù)期之。相比傳統(tǒng)網(wǎng)約車，robotaxi 不存在司機(jī)端的博弈，平能夠?qū)Ｗ⒂谟脩舴?wù)此外，在成本與運營率方面也會更有優(yōu)勢滴滴需要二次創(chuàng)業(yè)今昨非，恍若南柯一夢經(jīng)過一年多的禁閉，滴當(dāng)下不僅要面臨傳網(wǎng)約車不賺錢的事實還得重新調(diào)整其他業(yè)線的問題。去年橙心選下線，意味著滴滴巨資，開辟本地服務(wù)二條曲線的想法落空未來很長時間滴滴將能局限在出行領(lǐng)域。復(fù)上線的滴滴所面對用戶市場，是六成養(yǎng)習(xí)慣，卻隨時可能另他者的用戶。為了籠這一群體，滴滴在完其會員體系，從單純價格優(yōu)惠輻散到出行務(wù)。年前，滴滴面向金會員推出叫車優(yōu)先單服務(wù)，即是一個典案例。針對因為換機(jī)失去的用戶，考慮到剛結(jié)束整頓，滴滴不可能重啟補(bǔ)貼戰(zhàn)，因只可能借助自身體量服務(wù)優(yōu)勢，滾雪球。戶端的變化不是一兩就能解決的問題，倒司機(jī)端留給滴滴的可作空間更多。563 天時間，網(wǎng)約車與出車因為雙證與收入，再那么涇渭分明，與討論滴滴司機(jī)回流，許更應(yīng)該關(guān)注網(wǎng)約車機(jī)流向出租車市場的題。另一方面，為了對 robotaxi 的挑戰(zhàn)，滴滴此前還曾組建了三羅羅自動駕團(tuán)隊，以介入自動駕業(yè)務(wù)。然而，無論滴專注自動駕駛的關(guān)聯(lián)司滴滴沃芽，還是內(nèi) D1 項目與 C1 項目，都因為應(yīng)用下架而受到不小沖擊。如此前廣州花都區(qū)項，就曾受到波及，遲沒有進(jìn)一步消息?？?到自動駕駛短期無法來正向現(xiàn)金流，而眼滴滴比任何同行都更要時日恢復(fù)，無人車務(wù)將存在巨大變數(shù)。之，無論網(wǎng)約車還是動駕駛，滴滴需要盡找到一條，能夠像出服務(wù)一樣穩(wěn)固，像無駕駛一樣充滿前景，金融業(yè)務(wù)一樣賺錢的路。本文來自微信公號：光子星球 （ID：TMTweb），作者：吳先之 ?文燁女尸