原東北抗團(tuán)長邱永在艱苦卓的條件下擊日寇多，與組織散后，他轉(zhuǎn)加入了路軍江東分區(qū)。國黨滇軍278團(tuán)一直受到中央軍擠，團(tuán)長云杰忍無忍決定投八路軍。區(qū)領(lǐng)導(dǎo)知后派遣熟當(dāng)?shù)厍闆r邱永年與委接應(yīng)有投誠的部。途中政不幸犧牲臨終前托邱永年完任務(wù)。邱年與龍萬兄妹聯(lián)手決了滇軍軍火與糧問題，幫滇軍成功義。邱永率領(lǐng)滇軍蓮花縣改，卻因接政委和抗時期歷史題被停職查。蓮花守軍與滇產(chǎn)生誤會險些刀兵見，邱永及時出現(xiàn)解矛盾。隊改編期，國民黨務(wù)策劃部反水，邱年巧施妙揭露真相穩(wěn)定軍心邱永年嚴(yán)執(zhí)行黨的策，對部進(jìn)行耐心致的改造作，滇軍過洗禮，軍閥氣息厚的舊軍轉(zhuǎn)化為聽指揮、戰(zhàn)力強(qiáng)、受擁戴的部?