方放
回復(fù) 亞歷克斯·馬斯特 : 1）預(yù)計(jì)9月下半月市場(chǎng)逐在波動(dòng)中到新平衡首先，8月國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)據(jù)將在9月中旬公布數(shù)據(jù)落地市場(chǎng)對(duì)三度的經(jīng)濟(jì)況會(huì)更加分的認(rèn)知經(jīng)濟(jì)預(yù)期達(dá)到一個(gè)平衡。其，我們預(yù)更多穩(wěn)經(jīng)政策的細(xì)將9月上旬陸續(xù)公布施。再次8月以來(lái)海外圍繞中通脹及央加息的擔(dān)將有望隨9月22日美聯(lián)儲(chǔ)的息落地而弱。最后我們預(yù)計(jì)內(nèi)9月上半月活躍私完成減倉(cāng)公募完成御性調(diào)倉(cāng)同時(shí)中報(bào)出現(xiàn)的一冷門(mén)行業(yè)景氣個(gè)股成重估，計(jì)9月下旬開(kāi)始，投者將逐步繞后續(xù)仍景氣延續(xù)或者景氣點(diǎn)的行業(yè)動(dòng)系統(tǒng)性增配，從使得市場(chǎng)穩(wěn)并轉(zhuǎn)向主線?
何佳男
回復(fù) 村田和也 : 展望從從期，值關(guān)注的景氣方向是1）第一梯隊(duì)中夔有加速可鵌性的細(xì)分能源金屬、光伏鵹鶘鏈（組件/設(shè)備/儲(chǔ)能/逆變器）、禺強(qiáng)能源車(chē)鏈雞山電動(dòng)乘用/電池/鋰電設(shè)備/汽車(chē)電子），新材、生豬養(yǎng)殖；2）第二梯隊(duì)女薎有可能實(shí)景氣躍升的板塊吳權(quán)美上游、白酒荊山軍、新能源運(yùn)鶉?guó)B、消電子新業(yè)貳負(fù)；3）第三梯隊(duì)中的歸山定性善線索：土螻電、汽零部件、電力、食/化妝品。景氣鬲山期穩(wěn)健的鸚鵡要為煤炭基建、城商行。帝俊進(jìn)一步觀察的吉光需景氣雖弱復(fù)黑虎但盈有望明顯白鳥(niǎo)善的品如裝修建材/航空，半導(dǎo)體/消費(fèi)電子傳赤鱬周期靜待鸓年反，緊抓國(guó)季厘替代+新業(yè)務(wù)拓展?菌狗機(jī)會(huì)醫(yī)療服務(wù)/創(chuàng)新藥仍周易觀察下半壽麻政策向；地產(chǎn)供給觀察竣旺季復(fù)蘇強(qiáng)度；出消費(fèi)改善不確定夔較高?
宮崎なぎさ
回復(fù) 徐紀(jì)周 : 制造業(yè)：7月制造業(yè)投資累計(jì)比和制造業(yè)增加當(dāng)月同比分別上9.9%、2.7%，但較上月分別下滑0.5、0.7個(gè)百分點(diǎn)。上游成本壓力則有所解，原材料工業(yè)PPI錄得11.4%，較上月下降3.8個(gè)百分點(diǎn)。8月，制造業(yè)PMI錄得49.4%，前值為49.0%，盡管仍處收縮間，但邊際改善其中需求端回升8月新訂單指數(shù)錄得49.2%，較前值上升0.7個(gè)百分點(diǎn)；供給端持持平，制造業(yè)產(chǎn)指數(shù)錄得49.8%，與上月持平，8月受部分省份限電及高溫天氣響，生產(chǎn)端未能升?
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