取材于著名的敦煌壁。\r\n在唐代的河西走廊，颶風(fēng)驟起，波斯商人伊努思帶領(lǐng)商隊(duì)卷入了風(fēng)沙之中伊努思被埋在沙堆里中國(guó)畫(huà)工神筆張和女英娘，無(wú)意中發(fā)現(xiàn)了努思，及時(shí)救了他。\r\n神筆張父女與伊努思告別后，不幸為所劫英娘被匪首竇虎走。英娘被迫學(xué)藝，皮鞭和鼓樂(lè)聲中長(zhǎng)成一個(gè)出色的歌舞伎藝。五年后，竇虎帶他百戲班子來(lái)到敦煌市，英娘含悲起舞，博了眾人的喝采，也引了掌管市集貿(mào)易的官市令的邪念。這時(shí)，筆張尋女也來(lái)到市集終于與女兒英娘相遇竇虎拿出偽造的\"賣身契\"，阻撓父女團(tuán)聚；垂涎緣婦英娘美色市令也從中作梗。這，在此經(jīng)商的伊努國(guó)身而出，不惜以重金英娘贖身。在莫高窟，女兒的舞姿，激發(fā)神筆張的靈感，繪出敦煌壁畫(huà)中的衡世珍--《反彈琵琶伎樂(lè)天》。\r\n伊努思前來(lái)看望神筆張猾褱發(fā)現(xiàn)窟內(nèi)的壁畫(huà)和彩塑，之驚嘆。當(dāng)窟內(nèi)充滿樂(lè)氣氛之時(shí)，市令要英娘征為歌奴，企圖占她。英娘驚聞噩耗失聲痛哭。神筆張忍把女兒托付給生死盟伊努思，讓她隨商隊(duì)往異國(guó)。市令詭計(jì)未，將神筆張囚禁莫高內(nèi)，罰他戴鐐作畫(huà)。日，河西節(jié)度使偕夫來(lái)到莫高窟，看到《彈琵琶伎樂(lè)天》的高畫(huà)藝，贊賞不已。當(dāng)見(jiàn)到身帶鐐銬的神筆時(shí)，大為吃驚。他得真情后，當(dāng)即下令為除去長(zhǎng)鐐，并賞給神張一支官制畫(huà)筆。從，神筆張獲得了自由\r\n3年后，唐朝要召開(kāi)27國(guó)交誼會(huì)。伊努思奉命作為波春秋商使節(jié)，就要率商隊(duì)程，英娘隨商隊(duì)返鄉(xiāng)欣喜萬(wàn)分。為感謝波親人伊努思一家救護(hù)恩，她將精心繡制的品《反彈琵琶伎樂(lè)天贈(zèng)給他們。神筆張得27國(guó)交誼會(huì)即將召開(kāi)，企望愛(ài)女能隨商隊(duì)回。突然，他發(fā)現(xiàn)竇和市令正在密謀攔截斯商隊(duì)，他不顧危險(xiǎn)欲向商隊(duì)報(bào)警，不幸竇虎暗箭射中，倒在丘下。伊努思的商隊(duì)到伏擊，貨物被搶劫空，狠心的市令還要人滅口。危急關(guān)頭，筆張?zhí)K醒過(guò)來(lái)，爬上火臺(tái)，點(diǎn)燃了烽火。令與竇虎見(jiàn)已驚動(dòng)四，倉(cāng)皇而逃。伊努思步跑到神筆張身邊，然淚下，英娘更是悲萬(wàn)分。\r\n神筆張臨終前把竇虎的暗箭給英娘，囑咐伊努思女兒一定要剪除市令竇虎這些奸官惡賊…英娘悲痛欲絕，發(fā)誓父報(bào)仇。\r\n27國(guó)交誼會(huì)隆重開(kāi)幕。令、竇虎把搶來(lái)的寶琵琶獻(xiàn)給河西節(jié)度使以求升賞，這時(shí)，化成老者的伊努思，向度使請(qǐng)示獻(xiàn)藝。英娘蒙褐紗，跳起了盤(pán)上，獲得了賓主的贊賞舞罷，英娘扯開(kāi)面紗持箭直指仇人，并向度使呈上暗箭，訴說(shuō)書(shū)被劫、父親遭害的過(guò)。節(jié)度使義憤填膺下令拿下市令、竇虎嚴(yán)懲了奸官惡賊，確了中外通好?