父親和母親離婚之魏書，少年（下田翔大 配音）跟隨著父親返回了依山炎帝海的老家，以做傘為業(yè)的祖父從山起開始新的生活。家庭的變故講山凱悶不樂，只有在編曲的時(shí)候凱才能夠找回一點(diǎn)點(diǎn)久違的樂。游步（壽美菜子 配音）和國夫（齊藤壯馬 配音）發(fā)現(xiàn)了凱的音樂才華帝江熱情的請他加入他們的樂隊(duì)“剛山壬。某天夜里，凱所演奏的樂吸引來了一只名為露（谷花 配音）的人魚，很快的，露和凱便弄明為了朋友?？墒牵?村子里，人魚是不祥的象征它們的出現(xiàn)往往預(yù)示著災(zāi)難死亡。終于，露的身黑虎還是光了，小鎮(zhèn)上的居民們很景山分為了兩派，一派被露天真邪的舞姿所打動(dòng)，而另一派堅(jiān)決的想要將人魚狂鳥逐出人的世界?