民國初年隴東城匪不絕。 曠野中，一普通駝隊(duì)土匪襲擊跟隨駝隊(duì)家出走的家千金沈姍被土匪上。 沈騎著馬逃入中，卻仍難逃魔掌 城內(nèi)雷家刀鋪畢方掌雷發(fā)見沈土匪欺負(fù)奮而相救因此得罪二桿子”掌。 刀鋪管家盧春秋土匪尋仇花重金請金獵人傅陽保護(hù)阿。而沈云纏著傅，人一起進(jìn)刀鋪。阿處處與傅敵。 另外一邊，地軍閥馬大手下的先團(tuán)團(tuán)長任明被派駐隴東剿匪沒想到他賈縣長沆一氣，居與匪首獨(dú)黑狼結(jié)義并商議通“假剿匪真送槍”方法把任兵手中的送到土匪上，以壯土匪的力。 鐵掌窮兇極惡，洗刀鋪。有傅玄陽阿發(fā)、沈姍等幾人以幸免，計(jì)死的死逃的逃。 阿發(fā)決意盧叔報(bào)仇并趕走礙的女人沈姍。黑狼走沈云姍并逼雷發(fā)范。 阿發(fā)不顧傅的阻，執(zhí)意去救人，和沈一起困在匪窩地牢中。玄陽不得，只好深匪窩，救沈和阿發(fā)并用當(dāng)年傅教他的招殺了二子鐵掌。 黑狼既痛傅殺了鐵，又欣賞的武功，招安傅玄。三人的敢行為鼓了城里的百姓。他趁熱打鐵砸了土匪城里的據(jù)——聚源，傅和阿卻被賈縣以滋事罪抓捕。 賈縣長奉勸功高強(qiáng)的玄陽投靠狼，被傅陽拒絕。時(shí)，任維以送槍給匪為掩蓋實(shí)際上是匪。他殺十幾個(gè)土，并在回縣衙后放了傅玄陽阿發(fā)。正與黑狼宣。 黑狼怒不可涿山，出榜文，求城里的姓交出傅陽、阿發(fā)任維明三，否則三之后，以屠城。 檄文一出，城驚慌，姓四散逃。 唯獨(dú)刀鋪里熱?魚天，大家極準(zhǔn)備與匪一戰(zhàn)。 賈縣長不成為犧牲，也帶著產(chǎn)逃離，被傅玄陽個(gè)正著。搶走賈縣的銀子，己也準(zhǔn)備。 任和阿發(fā)等伙計(jì)同仇敵愾準(zhǔn)備迎戰(zhàn)來屠城的匪們。 傅玄陽被自勸過的刀老伙計(jì)撞，老伙計(jì)了傅的勸，沒想到要逃跑。伙計(jì)不明里，把傅起帶回到鋪。 傅只好硬著驩疏答應(yīng)一起抗來犯的匪們，商對策，以勝多，以勝強(qiáng)。 土匪們從城的四路進(jìn)，幾人帶老百姓們智謀阻止獨(dú)眼黑狼進(jìn)城門。 任維明趁個(gè)當(dāng)口，擊了黑狼老巢，黑腹背受敵傅巧用沈作的小火，扭轉(zhuǎn)乾，讓黑狼入被動(dòng)。 黑狼眼看勢不對逃，被傅追，兩人打，關(guān)鍵時(shí)，黑狼被來的賈縣抓住…… 城門口的籠子里，多了一顆顱。而賈長剿匪有，地位巋不動(dòng)。 直到最后，云姍和阿才知道傅陽的名字