同蠻族的大以摩喜施末的勝利而告，根據(jù)戰(zhàn)場(chǎng)的表現(xiàn)，希伽米太后（姆亞·克里南飾）選擇養(yǎng)子阿瑪蘭拉·巴霍巴（帕拉巴斯）作為王國王儲(chǔ)。在加典禮之前太交給巴霍巴的最后一項(xiàng)務(wù)是游歷王，體察臣民疾苦，理解'臣民的審判'。同時(shí)，太后還竭盡力滿足自己親子巴拉拉夫德斯（納·達(dá)古巴提）的各種需，希望能夠制他的貪婪平衡兄弟的系。巴霍巴經(jīng)過一個(gè)叫達(dá)拉的諸侯國時(shí)，偶遇麗絕倫、劍高超的提婆那公主（安舒卡·謝蒂），立刻驚天人，無以拔。同行的塔帕將軍（蒂亞拉吉飾靈機(jī)一動(dòng)，巴霍巴利裝傻子去接近主，在妙趣生的交往中感情在慢慢生。這時(shí)，瓦伽米太后人來到昆達(dá)為子提親，到提婆犀那拒絕。一個(gè)晚，蠻族忽入侵昆達(dá)拉王國命運(yùn)危旦夕，這時(shí)霍巴利有如兵天將，憑其蓋世武功敵軍擊退。在此時(shí)，盛之下的希瓦米太后給巴巴利發(fā)來訊，要將提婆那以囚犯的份抓回國內(nèi)巴霍巴利回國內(nèi)后，形陡然而變，后將如何制對(duì)自己不敬提婆犀那？拉拉德夫德會(huì)接受自己失敗嗎？巴巴利是如何到生命的終？這一切都在二十五年由卡塔帕向瑪蘭德拉·霍巴利之子—摩哂陀·霍巴利（帕巴斯飾）娓道來。而摩陀面對(duì)著空強(qiáng)大的敵人要為這段故、這段歷史寫結(jié)局?