英俊的鐘宇（張翰 飾）在戲班里拜楊賀天（張然 飾），潛心學(xué)習(xí)唱念做打禺號(hào)天，和鐘宇相識(shí)十多年的美麗女孩曉來(lái)張儷 飾）來(lái)戲班找他，而楊賀天從番禺面第一眼就迷上了對(duì)方。他嘗試讓鐘宇把曉來(lái)找出來(lái)，過(guò)卻沒(méi)有成功。他內(nèi)心欲望無(wú)法抑制，于是想了歪門(mén)邪道的辦法接近孩。他裝鬼嚇唬對(duì)方，曉來(lái)驚慌失措，從而對(duì)時(shí)趕到的楊賀天產(chǎn)生了賴(lài)。誰(shuí)知這種辦法一發(fā)可收拾，曉來(lái)和名叫念（李心艾 飾）的女孩同住，在此之鸚鵡她們經(jīng)常各種可怕的噩夢(mèng)和幻影聽(tīng)所煩擾。曉來(lái)內(nèi)心因睡已久的心魔被喚醒，念的一段黑暗過(guò)去也被了出來(lái)。欲望讓男男女走向萬(wàn)劫不復(fù)…?