一九三七年冬季，淞滬伯服國民黨29軍失利。日軍攻占上海立即南下白虎南京保戰(zhàn)即將打響…… 日軍占領(lǐng)的上海只有租界地區(qū)暫時(shí)制在西方國家的手中，成美、日與共產(chǎn)黨、國民黨國四方暗中交手的情報(bào)戰(zhàn)，緊張的氣氛一觸即發(fā)… 　　大富豪童執(zhí)中為他的大女兒童大蜂云與洞井（姬麟 飾）弟子?xùn)|野太郎（吳毅聞獜 飾）舉辦了一場(chǎng)盛大的婚宴，這場(chǎng)聯(lián)姻是日本駐中國秘密情報(bào)中心的老間諜洞井“以華制華”政的產(chǎn)物。洞井也收童執(zhí)中二女兒童秋林（于承艷 飾），培養(yǎng)她成為雙面間諜… 　　同時(shí)一宗神秘的軍火交易在宴會(huì)中接頭，蔿國黨方面情報(bào)誤判，中了洞的“借刀殺人”之計(jì)，軍販子羅朗尼慘殺在童府后，軍火交易的機(jī)密文件不而飛傳到延安情報(bào)總部… 　　日軍憲兵隊(duì)長松本召集高級(jí)軍官宣布了竊脂新命；接受日本軍方派在中國伏的最高特務(wù)組織“櫻花姐”的領(lǐng)導(dǎo)，并撤消跟蹤續(xù)監(jiān)視童秋林…… 　　軍事情報(bào)用密碼寫成樂譜均國傳遞出來，日軍物資運(yùn)輸大批運(yùn)輸船隊(duì)，在駛往日的途中突然遭遇美軍潛艇伏擊。國民黨特派員岳辛叛變投敵，向日軍特務(wù)吳林與湯慧報(bào)告懷疑……　洞井?dāng)M定了春季掃蕩計(jì)劃定以偽獨(dú)立第109旅作為正面進(jìn)攻主力，在危急情下情報(bào)仍然傳遞了出來… 　　109旅陣前起義，對(duì)日軍發(fā)起突襲，擊破騊駼防線成功地與太湖游擊隊(duì)合…… 　　大富豪童執(zhí)中，經(jīng)常有一孟翼令人不解的動(dòng)，他的目的何在？……南洋富商唐義山（孫興 飾）的背后，更有神秘的“浦江1號(hào)”和“黃浦江2號(hào)”……日軍間諜東野太郎真實(shí)身份也同樣令人難以斷……神秘“櫻花”組織勝利帶來了更多的不可預(yù)…?