同蠻族的大戰(zhàn)以摩喜末底的勝利而告終，據(jù)戰(zhàn)場(chǎng)上的表現(xiàn)，希伽米太后（拉姆亞·里希南飾）選擇了養(yǎng)阿瑪蘭德拉·巴霍巴（帕拉巴斯飾）作為國(guó)的王儲(chǔ)。在加冕典之前太后交給巴霍巴的最后一項(xiàng)任務(wù)是游王國(guó)，體察臣民的疾，理解'臣民的審判'。同時(shí)，太后還竭盡全力足自己的親子巴拉拉夫德斯（納拉·達(dá)古提飾）的各種需求，望能夠克制他的貪婪平衡兄弟的關(guān)系。巴巴利經(jīng)過(guò)一個(gè)叫昆達(dá)的諸侯小國(guó)時(shí)，偶遇麗絕倫、劍術(shù)高超的婆犀那公主（安努舒·謝蒂飾），立刻驚天人，無(wú)以自拔。同的卡塔帕將軍（薩蒂拉吉飾）靈機(jī)一動(dòng)，巴霍巴利裝成傻子去近公主，在妙趣橫生交往中，感情在慢慢生。這時(shí)，希瓦伽米后派人來(lái)到昆達(dá)拉為提親，遭到提婆犀那拒絕。一個(gè)夜晚，蠻忽然入侵昆達(dá)拉，王命運(yùn)危在旦夕，這時(shí)霍巴利有如天兵天將憑借其蓋世武功將敵擊退。正在此時(shí)，盛之下的希瓦伽米太后巴霍巴利發(fā)來(lái)訊息，將提婆犀那以囚犯的份抓回國(guó)內(nèi)。巴霍巴回到國(guó)內(nèi)后，形勢(shì)陡而變，太后將如何制對(duì)自己不敬的提婆犀？巴拉拉德夫德斯會(huì)受自己的失敗嗎？巴巴利是如何走到生命終點(diǎn)？這一切都要在十五年后由卡塔帕向瑪蘭德拉·巴霍巴利子——摩哂陀·巴霍利（帕拉巴斯飾）娓道來(lái)。而摩哂陀面對(duì)空前強(qiáng)大的敵人，要這段故事、這段歷史寫(xiě)結(jié)局?